加藤賢二接受元泉的命令后來到手術室準備做手術，卻發現躺在手術床上的人，正是之前在八路軍小分隊中見過的飛虎隊員瓦洛夫。加藤假裝沒見過瓦洛夫，給瓦洛夫進行了手術。國軍營救小隊左忠良(海頓 飾)收到了張長官(李明 飾)發來的電報，得知土匪跟美軍飛虎隊直接交易。
并把這一消息告訴了隨后趕來的包衛國(李夢男 飾)等人。保衛國決定親自上山進行驗證，然而包衛國剛挾持黑虎把飛虎隊五名隊員救了出來，此次再去土匪肯定不會輕饒。于是左忠良決定八路軍和國軍各派一名代表前去談判。但是絕不能讓包衛國去，包衛國為了能讓大家放心，說出了他與褚山虎(鄭曉寧 飾)的關系，原來二人之前是拜把子兄弟。
因為當了國軍的褚山虎射殺了日軍俘虜。身為八路軍的包衛國因為氣憤褚山虎的行為打了褚山虎一拳，感覺委屈的褚山虎便與包衛國斷絕了關系，從此不再往來。把飛虎隊弄丟的黑虎正在練習該怎么跟褚山虎交代這件事時，山貍貓就急唿唿跑來告訴黑虎褚山虎從城里回來了。
當褚山虎得知此情況后暴揍黑虎一頓。做完手術之后的瓦洛夫醒了過來，守在一旁的加藤賢二趕制止想要說話的瓦洛夫，說自己會想辦法把他就出去，示意瓦洛夫始終裝做昏迷。左忠良和左云(宋笠娜 飾)還有扮成國軍士兵的包衛國來到了山寨，與褚山虎進行談判。
