莫愁(李雅希 飾)被五名日本九段武術高手盯上了，她只能拿槍出來與他們糾纏，沒想到槍被日本人打落，她沒有機會再拿起槍，只能馬上逃跑。郝菲(田璐菡 飾)在寶光寺里遲遲等不到莫愁回來，非常不安，于是跟趙宇(劉大為 飾)兩人跑出去接應。藍影(董璇 飾)聽到槍聲，以為是牛犢子(朱泳騰 飾)也跑了去，牛犢子也聽到了槍聲，可是一直找不到人，他急得半死。
莫愁換了男裝，躲在鞭炮廠里與日本武士打了起來，差點支持不住時藍影趕到一起幫忙解決那幾個日本人。牛犢子解決了其中兩個日本人，并放了一把火，把鞭炮廠燒了起來，瞬間炸開了，藍影和莫愁才得以逃脫。莫愁不知道救她的三個人是誰，她一定要找出救她的人，藍影也很疑惑救她們的是不是牛犢子。
藍影去找牛犢子質問清楚，牛犢子編了一堆瞎話騙藍影，把藍影氣得半死。重慶方面要派專員來上海談判，松下(侯耀華 飾)助之把這個會面的安全問題交給了鈴木。藍影同樣出現在暗殺胡志高的現場，鈴木開始懷疑藍影，于是派純子把藍影抓來。
牛犢子騙藍影自己去了怡春院，藍影氣得半死回家自己跟自己撒氣，牛犢子也為自己騙藍影難過，但為了自己要完成的事，他只能騙藍影。黃一渤(段鈞豪 飾)一直緊跟著莫寒(李雅希 飾)，被方嘯天逮個正著，一渤又不肯說出自己跟蹤的目的，方嘯天只能把一渤送進警局里去。
四姨太勸不動黃金寶(魏積安 飾)出面，只能親自去警察廳找胡志高，胡志高很爽快地答應放人。
