莫愁(李雅希 飾)想將大島和野田兩個殺人惡魔鏟除，偏偏重慶方面不讓他們進行刺殺計劃，莫愁對國民黨徹底失望了，不再相信他們決定一意孤行去行刺。莫愁辱罵蔣委員長，恨自己明白得太晚，她聲稱中國共產黨才是真正為人民解放的黨。
莫寒(李雅希 飾)接到通知，上級讓他們堅決刺殺大島和野田兩個殺惡魔，于是她馬上去向方嘯天商量計劃。方嘯天擔心莫愁處境危險，會成為國民黨出賣給日本人的犧牲品。鈴木讓胡志高和陳登科(郭曉小 飾)把大島和野田的住處散播出去，另外還派了兩人假冒到處招搖。
方嘯天知道是鈴木的圈套，他害怕牛犢子(朱泳騰 飾)和莫愁中計，所以前往制止。莫愁和黃一渤(段鈞豪 飾)在舞廳里接頭，方嘯天趁亂上前將字條塞進了莫愁的口袋里。郝菲(田璐菡 飾)在莫愁的口袋里發(fā)現了字條，讓他們千萬別去四味書屋，莫愁看到字條不知道該如何是好。
郝菲一時沖動，慫恿莫愁去四味書屋刺殺，結果中了日本人的埋伏。在趙宇(劉大為 飾)的幫助下，莫愁逃出了四味書屋，可還是沒能擺脫敵人，她想舉槍自盡之時，牛犢子又一次救了她，而趙宇救郝菲不成，雙雙都被趙登科和胡志高擒獲了。
陳登科嚴刑逼供都未有讓趙宇和郝菲招認，鈴木決定處死他們，而且讓方嘯天代為執(zhí)行。方嘯天猜出了鈴木的險惡用心，他決定來一招將計就計，把鈴木想保護的大島和野田刺殺掉。四味書屋遭埋伏，莫愁以為是黃一渤出賣了她，但黃一渤誓死表示自己的清白，莫愁才相信他，并且暫住一渤家里治傷。
藍影(董璇 飾)前去找龜田次郎，答應在他的住所為他表演魔術，并且從龜田次郎的口中得知，吳祖康用她來交換副市長的位置。
