郭靖(黃日華 飾)上了懸崖，欲拜道士為師，只不過道士不收郭靖為徒，也不教郭靖武功，只教郭靖呼吸，打坐，睡覺的法子，并讓郭靖記住四句話。這一年的時間，郭靖白天跟江南六怪這六位恩師學武功，晚上則到崖頂跟道士學如何呼吸，打坐，睡覺的法子。
再過幾個月，就到比武的日子了，六怪發現郭靖的武藝進步大，相信比武時，他們一定能贏得丘處機(邵峰 飾)。草原上，突然出現一匹紅馬，性子十分烈，沒人能奈何得了那匹紅馬。可郭靖卻能輕松降服那匹紅馬，六怪此時才發現郭靖的內功十分了得。
郭靖十分興奮地告訴六位恩師，自己已經將那匹紅馬關在馬廄里了。柯鎮惡(王奎榮 飾)聽了卻質問郭靖是否背著他們向他人學習武藝，郭靖稱自己只向哲別(傅天驕 飾)學過箭術而已。六怪又問郭靖，降服小紅馬的內功向誰所學，指責郭靖是因背后有人撐腰，不把他們放在眼里。
郭靖坦誠，這一年多來，確實有個人每晚在崖頂教自己如何呼吸，打坐，睡覺，只是并沒有傳過自己半分武功。六怪告訴郭靖，他所學的那些便是內功。郭靖不知道那人姓名，因為對方并沒有告訴自己，只是那人說自己六位恩師的武功均不在他之下，還交代自己不能告訴別人自己跟他見面的事。
夜晚，郭靖如約上崖頂跟道士見面。道士發現梅超風(黃文慧 飾)也在崖頂，只不過梅超風說要找六怪替陳玄風報仇后離開崖頂，道士帶著郭靖追著梅超風前去。江南六怪上到崖頂，發現有白骨陣，懷疑這一年的時間，郭靖是跟梅超風學武功。
郭靖和道士跟蹤梅超風來到軍營，卻無意偷聽到，札木合和桑昆欲聯合大金六王爺對付鐵木真(秦沛 飾)的消息。鐵木真已經將華箏(黃造時 飾)許配給桑昆的兒子都史，桑昆決定利用，明天跟鐵木真商量婚事時趁機舉兵。道士讓郭靖先去通知六怪，說梅超風欲找他們的事。
可此時，六怪因誤會郭靖向梅超風學內功，欲對郭靖動手。郭靖告訴六怪，自己學內功的道士要見他們。待道士進來，六怪才知道士是全真派掌門馬鈺(王力 飾)。馬鈺安排郭靖選一匹快馬，趕緊將桑昆和札木合聯合金人欲對付鐵木真的事告訴鐵木真。
郭靖在路上遇見華箏，于是讓華箏將此事轉告鐵木真。可鐵木真卻沒有相信，認為是華箏不肯嫁給都史，故意編的謊話。馬鈺告訴六怪，梅超風的武功大有長進，因此對付梅超風的事應從長計議。馬鈺有個法子，就是他們六怪假扮全真七子布陣，逼退梅超風。
華箏告訴郭靖，鐵木真根本不相信郭靖讓自己轉告的事。郭靖快馬追上鐵木真，跟鐵木真說桑昆和札木合勾結金人欲殺他的事，請鐵木真別再往前走，因為前面肯定會有埋伏。可此時，鐵木真一行已經被桑昆一行包圍。都史提出跟鐵木真比試，郭靖主動請纓跟都史比試，很快擒了都史。
此時黃河四鬼前來，要求郭靖放了都史。拖雷(戴志偉 飾)讓郭靖將都史交給自己，很快，郭靖一人對付了黃河四鬼。鐵木真手上有都史，命桑昆帶著部落往后退，否則自己殺了都史，桑昆只得聽從。
