黃蓉(翁美玲 飾)很快從鬧市上買回了繡花針，洪七公(趙立新 飾)讓黃蓉一人在樹林里練滿天花雨擲金針?？傻群槠吖?strong>郭靖(黃日華 飾)拿著飯菜來到樹林時，卻發現黃蓉不見了，原來黃蓉是被歐陽克(黃允材 飾)的人擄到了郊外。在歐陽克眼里，黃蓉是獨一無二的，所以就算他身邊有眾多女的，可他就想得到黃蓉。
郭靖因找不到黃蓉十分著急，洪七公也安排丐幫的兄弟幫忙找黃蓉，可還是沒有黃蓉的消息。黃蓉為了躲避歐陽克的非禮，謊稱自己可以跟歐陽克成親，但要求歐陽克得先跟自己父親黃藥師(苗僑偉 飾)提親。不過歐陽克識破了黃蓉的拖延計，只是又礙于黃蓉身上有軟猬甲，最終決定將黃蓉帶回西域。
郭靖急得團團轉，但想到黃蓉那么聰明，相信黃蓉肯定會留下記號。果然，郭靖和洪七公發現黃蓉留下的繡花針，于是順著線索一路尋了去。歐陽克推著黃蓉走上馬車，正欲離開時，郭靖和洪七公找來。一番激烈打斗后，郭靖成功救回黃蓉。
郭靖和黃蓉再次見面，兩人相擁而泣。郭靖、黃蓉、洪七公三人來到郊外驛站，洪七公稱自己這次是真的要離開了。黃蓉決定為洪七公做臨別宴，同是向洪七公解釋，自己這次是真沒有要洪七公教郭靖武功。黃蓉去集市買食材，卻巧遇穆念慈(楊盼盼 飾)。
因丘處機(邵峰 飾)欲撮合郭靖和穆念慈，黃蓉對穆念慈懷有敵意，不禁捉弄穆念慈。黃蓉發現穆念慈身上有刻著郭靖名字的匕首，強行搶了過來。穆念慈解釋那把匕首是父母留給自己的唯一遺物，請黃蓉將匕首還給自己。黃蓉拒絕，同時提出跟穆念慈比試，指出穆念慈若贏了自己，自己就將匕首還給穆念慈。
一番比試后，穆念慈吃驚地發現黃蓉竟會洪七公的拳法。黃蓉趁機點了穆念慈穴道，要求穆念慈發誓，不嫁給郭靖。穆念慈告訴黃蓉，雖說義父楊鐵心(謝賢 飾)將自己許配給郭靖，但義父在之前就將自己許配給別人了。黃蓉這才知道自己誤會了穆念慈，而穆念慈還將那把匕首送給黃蓉。
得知穆念慈沒有住的地方后，黃蓉邀請穆念慈去他們住的驛站。此時黃蓉收到洪七公跟自己告別的訊息，和穆念慈說起洪七公，好奇洪七公怎么會教穆念慈武功。穆念慈解釋，小時候跟父親去了汴梁，救了兩名丐幫弟子，而洪七公為了報答自己，就教了自己三天的功夫。
穆念慈拿著楊康(陳星旭 飾)的那塊玉佩站在湖邊發呆，黃蓉偷偷搶過玉佩，在玉佩上發現刻有一個康字，也明白了穆念慈的心上人是楊康。穆念慈告訴黃蓉，楊康答應自己一起回牛家村，過普通人的日子?？牲S蓉卻不相信楊康會放棄榮華富貴選擇當個普通的宋人。
哲別(傅天驕 飾)和拖雷(戴志偉 飾)此行去臨安，跟宋廷談結盟的事。華箏(黃造時 飾)偷偷跟著哲別他們，想去臨安見郭靖。完顏洪烈(宗峰巖 飾)接到線報，得知蒙古派使臣跟宋廷談結盟的消息。楊康知道宋廷和蒙古結盟，他們金人就會兩面受敵。完顏洪烈表示，當務之急就是不惜一切代價阻止蒙古和宋廷結盟。
完顏洪烈安排楊康找到大宋的史彌遠丞相，絕不能讓蒙古的使臣見到大宋的皇帝。梅超風(黃文慧 飾)用郭靖告訴她的全真派內功心法，治好了因練功走火入魔傷了的腿。楊康希望梅超風教自己這套武功，梅超風表示自己不能私授楊康本派武功，讓楊康先把現下所學的武功掌握嫻熟了，自己再教楊康摧心掌。
楊康過幾日要南下，請梅超風跟自己一同前往，好做個策應。穆念慈無意間發現楊康身邊的隨從，于是跟蹤，結果卻發現楊康住在大金欽使府中。穆念慈心中生疑，于是在夜晚來到大金欽使府打探?？赡履畲葏s在楊康的房門口徘徊不前，調皮的黃蓉以為穆念慈是不好意思進去，于是幫了穆念慈一把。
楊康見到穆念慈十分吃驚，穆念慈指責楊康還在為金人辦事。楊康否認，解釋自己這么做是為了找到武穆遺書，而此事關乎大宋生死存亡，自己不能置之不理。穆念慈見楊康說得那么真誠，選擇再次相信楊康。
