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曼珠和莫日根在外奔走，找來小五(史夢輝 飾)小六為大陸三人作證。在老于叔的幫助下，曼珠獲準探視，再三叮囑兄弟三人最后關頭誰都不要亂說話。縣公安來林場調查大虎落水事件。大陸第一個接受訊問，依照事前約定，一口咬定是大虎一伙先動手找茬，后自己失足落水。
大陸娘心里不安，帶著紅英、曼珠來到林場派出所外打探消息，等來的卻是大虎不治的噩耗。大陸娘哭倒在地，活塞、衛東隔著窗戶心里升起了不詳的預感。大陸呆呆地走回關押的房間，再次囑咐兩個兄弟堅守三人之前的約定。大陸再次接?訊問。
由于大虎已死，一起簡單的打斗事件陡然變性，經過激烈的思想斗爭后，大陸向縣公安的辦案民警承認，大虎之死是自己所為。老于叔阻攔不及，眼看著老兄弟秦向陽(張光北 飾)家再遭橫禍，不覺胸中悲痛萬分。活塞、衛東被老于叔送了出來，大陸卻被獨自留下。
此時兄弟二人才知道，大虎已死，大陸坦白了罪行。兩人沒想到大陸竟背棄了三人約定，追悔莫及，再次翻臉。衛東在黑水河邊找到祭奠哥哥的二虎等人，二虎卻不想放過他們中的任何一個。大陸被刑警帶走，眾人悲痛不已，曼珠依依不舍地給大陸帶上了自己的護身符，堅定承諾一定會等著他出?。
衛東在火車站遇見王有福(倪大紅 飾)，兩人舊事重提。大陸入獄，活塞卻夜夜被大虎落水的夢魘纏繞。
