時間過得飛快，轉眼之間兩個孩子都已長大成人，杜永昌(邵峰 飾)學習醫術赴日留學，馬世杰(凌瀟肅 飾)則安心地當了一個大廚師，他在這個方面展現了過人的天賦，這也令杜金寶感到欣慰，最起碼他能夠對得起為革命死去的馬家了。杜永昌在日留學期間認識了學長山口，兩個人很是投緣，經常在一起討論醫術，也不時地對政治局勢交換看法。
正是當時的這段友情讓杜永昌在后來走上漢奸之路，也杜金寶的期望漸行漸遠。杜永昌學成歸來，在蘇海市與友人盛伯未一起創建了廣濟醫院，意圖與醫院名稱一樣，懸壺濟世，用行動來救濟天下眾多醫患。最初他也是這樣實踐著自己的諾言，直到日本侵華戰爭的全面爆發，他的人生也進行了重新書寫。
汪偽政府成立，日本方面急需一些為他們效力的中國人，他們知道最終還要靠中國人來管理中國人，于是便把目光瞄向了那些能夠聽從他們調遣的中國人。杜永昌在日本的學長山口成為了日軍駐蘇海市的最高長官，他想到了杜永昌，說服他擔任了汪偽政府蘇海市的市長。
杜永昌看到了日軍的強勢，想通過市長的權力來讓蘇海市免遭日本人的搶劫和殺戮，于是答應了山口的請求，但事實上，他的這種想法在實踐的道路上被無情的抹殺，他也成了日本人統治中國的一枚棋子。馬世杰在杜金寶的護佑下，幾乎沒有受到任何外界的打擊和襲擾，他生性單純善良，嫉惡如仇，對日本人發動侵華戰爭恨之入骨。
杜金寶年事已高，最終撒手人寰，杜永昌決定把馬世杰接過去與自己一同生活。馬世杰從小與杜永昌一起長大，二人如親兄弟一般，他相信哥哥所做的都是對的，來到蘇海市以后，在一家飯館聽到有人說杜永昌是個大漢奸，他當時就惱了，站起來與那個人進行爭辯。
劉平安是杜永昌妻子的表兄，他也是中國共產黨安插在蘇海市的一個重要棋子，代號為“釘子”，這次就是利用他與杜永昌的特殊身份投奔杜家，伺機獲取日軍情況，為奪取對抗日本的全面勝利打開通路。
