又派魯肅(霍青 飾)前往孔明處打探。周瑜得知孔明早已看穿他的計謀后,深感孔明神機妙算,此人不除,日后必為東吳大患!周瑜請諸葛亮(陸毅 飾)飲酒商議軍情,向孔明提出十日內監造十萬支箭。孔明說只需三日即可完成,周瑜大喜,讓孔明在軍令上畫押。
關鍵時刻,諸葛亮向魯肅借撥二十條小船。三日后,江面大霧,孔明率船抵近曹營,創出草船借箭的千古奇跡。周瑜得知后仰面長嘆,自愧弗如。孔明進見魯肅,討論決戰破敵方略,兩人不謀而合:火攻!蔡瑁死后,其弟蔡和蔡中前來投降,要為兄長報仇,周瑜大喜收用。
魯肅擔心二人是奸細,孔明則笑道:奸細有奸細的妙用。