蘇聯回來的愛國青年們扮成地質隊學生，在接頭人的帶領下登上碼頭。黑子(周紀偉 飾)盤查愛國青年們的身份，愛國青年們按照事先編好的謊話，紛紛拿出辦好的虛假姓名證件，交給黑子過目。黑子問清楚有個學生是江蘇人，于是讓該學生說幾句江蘇話。
當他聽到該學生說了幾句流利的江蘇話后，他才打消了懷疑。潘雨青(張桐 飾)上街假裝拉客坐船，在路上遇到了愛國青年們。雙方心領神會，在路邊商談住客棧的費用。潘雨青帶領愛國青年們上船。愛國青年們上了船后，潘雨青提醒眾人把自己當成過客，一路上無論遇到任何事情都不能管。
一行人坐船來到碼頭上，進入了賴壽章(侯煜 飾)管治的地界。賴壽章給愛國青年們放行，他提醒手下人好好站崗，如果不好好站崗，就會被曹瑞瑛(賈宏偉 飾)盯上。他似乎是在向潘雨青傳遞情報。潘雨青帶著一絲驚訝看向賴壽章，他意識到賴壽章向手下人訓話別有用意。
離去之時，他向賴壽章點了點頭，以示感謝賴壽章提前預警。潘雨青回到了家里，秋蓮忽然撲進了他的懷里。之前他和愛國青年被國民黨盤問，秋蓮打老遠看得一二楚，當時她懸緊了心，生怕國民黨識破潘雨青。潘雨青連夜帶領愛國青年們轉移，將愛國青年們安置在山中村子里面。
眾人們擠在一個房間里面，幾乎無處落腳。這還不算，連馬桶也只有一個。女青年們向潘雨青表達不滿，嫌居住條件太差。潘雨青提醒女青年們用馬桶的時候可以掛簾子。女青年們無法容忍潘雨青提出的用馬桶辦法，紛紛出聲質疑。
潘雨青身邊的同伴見愛國青年們想住環境好的房子，于是提起了不久前有幾個年輕地下黨犧牲了，死在了國民黨的手里。革命必有流血犧牲，愛國青年們深受觸動，紛紛向潘雨青賠禮道歉。潘雨青幾人連夜帶領愛國青年們轉移。有男青年的鞋磨破了，還有女青年的鞋也壞了。
潘雨青背起了一個女青年，帶領其余人繼續前行。天色大亮，愛國青年們轉移到了安全地點。鞋子壞了的女青年一覺睡醒，穿上了新鞋子，她滿臉感激，向送鞋給她的婦女表達謝意。鄒叔寶(應昊茗 飾)在屋外劈柴，賴西諾(牟星 飾)走到鄒叔寶身邊，提出加入地下黨。
山間小路上，一伙國民黨追蹤地下黨老楊，引起了鄒叔寶全家上下注意。鄒叔寶趕緊轉移地下黨同伴，大哥鄒大寶催他趕緊走。老楊在國民黨士兵人追趕下一路狂奔，身后的國民黨士兵向他不停開槍，許多子彈從他身邊呼嘯而過。
國民黨士兵在后面緊追不舍，老楊逃到了草坡下面，背靠泥土，豎起耳朵往坡上看。
