曹瑞瑛(賈宏偉 飾)告訴馬團長，組織不久后將會送一個重要人務到大埔。馬團長向曹瑞瑛保證，他可以安排賴壽章(侯煜 飾)護送重要人物。賴壽章接到消息，去碼頭找到了等待重要人物的黑子(周紀偉 飾)。黑子熱情洋溢向賴壽章打招呼，賴壽章詢問重要人物的背景信息。
黑子留了一個心眼，謊稱自己還沒有接到上級通知，并不知道重要人物的外貌特征。賴壽章告辭離去，黑子若有所思目送賴壽章離去的方向，想起了賴壽章以往可疑的舉動。賴壽章前往姑姑家，一個特務暗中跟隨。賴壽章察覺到身后跟著特務，他假裝渾然不知，登門拜訪姑姑。
提醒姑姑和賴西諾(牟星 飾)最好離開當地。賴壽章確實是一名地下黨，但他不敢跟潘雨青(張桐 飾)為首的交通員相認，他已經被特務盯上了，如果他與潘雨青相認，很有可能導致潘雨青一行人身份敗露。黑子打電話給曹瑞瑛，懷疑賴壽章是地下黨。
曹瑞瑛提醒黑子需要找到真憑實據，而不是憑空猜測。黑子跟曹瑞瑛通完電話，賴壽章正好來接任務。黑子委托賴壽章護送叛變的地下黨余長慶(郭東海 飾)。余長慶當初拿走了組織的經費，落入到了國民黨手里，為了保命，只得投靠國民黨。
賴壽章帶兵護送余長慶離開青溪。潘雨青撐船接待賴壽章一行人，對蒙了臉面的余長慶產生了懷疑。潘雨青劃船送賴壽章一行人到了茶陽。賴壽章帶領手下上岸，潘雨青伸手想扶余長慶上岸，余長慶拒絕潘雨青的好意，快速離船上岸。
賴壽章遞船錢給潘雨青，提醒潘雨青清點手里的船錢。潘雨青認為船錢夠了，賴壽章卻提醒他清點船錢，如果船錢不夠就回頭再聯系。玉蓮夫妻招待賴壽章一行人。余長青不時看向玉蓮夫妻，他的舉動引起了玉蓮夫妻注意，玉蓮丈夫猜測他是地下黨員，被國民黨抓捕了，正在求救。
賴壽章送余長慶回房休息，余長慶摘下了臉上的布，當著賴壽章的面享用桌上的飯菜。賴壽章盤問余長慶的底細，余長慶表示自己如果見不到曹瑞瑛，什么情報都不透露。潘雨青深夜去玉蓮夫妻家里，玉蓮夫妻提起了被國民黨押送的余長慶，倆人認定余長慶是地下黨，希望潘雨青想辦法營救。
局勢越來越不利，潘雨青猜到了賴壽章押送的人是余長慶。一旦余長慶指認昔日的地下黨同伴，包括潘雨青在內，個個都無法再隱藏下去。潘雨青回到家里，勸說秋蓮遠走高飛。秋蓮不愿意走，只想跟潘雨青同生共死。潘雨青曾經救過秋蓮一命，當年秋蓮被迫嫁給一個地主老頭。
新婚之夜，地主老頭突然猝死，秋蓮隔天跳河自殺。是潘雨青把她救上了岸，給了她第二次新生。
