特務登船檢查，潘雨青(張桐 飾)沉著冷靜面對特務，秋蓮也面色平靜，走出船艙給特務檢查。特務搜完了船艙，一無所獲，下船離去。潘雨青待特務走遠，這才讓同伴把蘇聯(lián)顧問拉上船。蘇聯(lián)顧問有驚無險逃過一劫，上船后對潘雨青佩服得五體投地。
潘雨青認為自己害蘇聯(lián)顧問浸冷水，不被蘇聯(lián)顧問罵祖宗十八代就夠好了，不可能獲得蘇聯(lián)顧問稱贊。蘇聯(lián)顧問用憋腳的中文夸贊潘雨青，證實自己確實佩服潘雨青。曹瑞瑛(賈宏偉 飾)深夜召見賴壽章(侯煜 飾)，暗地里指使黑子(周紀偉 飾)搜查賴壽章姑媽(文馨 飾)家。姑媽雖然親共，但家里沒有留一點擁護共產(chǎn)黨的東西。
黑子搜不出任何有價值的東西，只好回到辦公室，打電話給曹瑞瑛。曹瑞瑛得知黑子沒有收獲，掛掉電話，回到賴壽章身邊，提議帶領賴壽章去探視余長慶(郭東海 飾)。賴壽章猜到自己已經(jīng)引起曹瑞瑛懷疑了，他推脫了 幾句后，跟隨曹瑞瑛去見余長慶。
潘雨青帶領蘇聯(lián)顧問前往伯公凹。鄒叔寶(應昊茗 飾)拿著一盞伯公燈，引領潘雨青一行人走到面前。蘇聯(lián)顧問被伯公燈吸引，一臉好奇向鄒叔寶詢問伯公燈的來歷。伯公燈流傳幾百年甚至更久，此燈是客家人的精神信仰。蘇聯(lián)顧問了解完伯公燈的背景，被深深折服。
曹瑞瑛見到余長慶后，并沒有立即稱贊余長慶投誠。余長慶卷走組織經(jīng)費，走投無路投靠國民黨，他表示自己已經(jīng)無路可走了，對國民黨不可能還有二心。曹瑞瑛相信余長慶，拿出一支鋼筆，提醒余長慶將用鋼筆寫下共產(chǎn)黨名單。
曹瑞瑛回到辦公室，打電話給黑子，叮囑黑子做好按名單抓捕共產(chǎn)黨的準備。張在天和幾個特務趕了過來，準備在曹瑞瑛的指使下分頭行頭。曹瑞瑛忽然接到了呂文超(施羽 飾)的電話，呂文超下達新指示：抓捕一個洋人共產(chǎn)黨。曹瑞瑛通完電話，取消了抓捕共產(chǎn)黨的計劃，喚退了幾個手下，吩咐留下來的手下叫馬團長來見。
馬團長深更半夜睡得正香，被曹瑞瑛的手下掀被蓋，穿衣下床見曹瑞瑛。馬團長怒火沖天，認定曹瑞瑛想挑拔離間，破壞他與賴壽章的關系。曹瑞瑛沒有欺騙馬團長，他希望馬團長對賴壽章留一個心眼。深夜，黑子帶領手下挨家挨戶搜尋蘇聯(lián)顧問。
馬團長帶領賴壽章出動，賴壽章聽完馬團長下達的命令，這才得知國民黨正在抓捕一個洋人。賴壽章帶領手下，前往一家民屋搜捕洋人。屋主從屋里出來，跟賴壽章交談，以為國民黨上門是為了抓捕共產(chǎn)黨。賴壽章假裝生氣，強調(diào)自己不是抓共產(chǎn)黨，而是抓洋人。
