日本人瘋狂的報復國人的義舉，抓了很多愛國人士，其中因為有人叛變，江泮(呂一 飾)所去的接頭地暴露，不幸被抓。老蒲請高天行(劉恩佑 飾)幫忙營救，高天行前去，為時已晚，他自己也遭到埋伏在此處的日軍包圍，他拼命沖殺，身受重傷的時候，被滿優(周毅 飾)所救。
滿優留高天行在育嬰堂療傷，高天行意外發現有日本人的物品，對滿優產生提防，欲離開育嬰堂。滿優說出自己業余時間到日本人家里做些家教。滿優感覺到了高天行的警惕心理。滿優說，自己反對戰爭，反對血腥，疼恨日本人，至于為什么給日本人做家教，是因為她感覺戰爭和孩子無關。
大家都在為解救江泮而苦惱，滿優表示能為救出江泮助一臂之力。獻計綁架日本皇族后人大田偵佐(李俊輝 飾)，交換江泮。果真在舞會上寵，高天行將其綁架。可讓人意外的一幕發生了，大田偵佐對秦心藍(林依婷 飾)心生情素。秦心藍隨水推舟，騙出大田偵佐。
高天將其軟禁，成功交換出江泮。江泮被救出后，老蒲終于同意發展身為國民黨人員的人高天行參加革命。同時也希望兩人能確定關系。因為滿優的回來，秦心藍與任非常(何明翰 飾)的關系再次產生矛盾。
