江泮(呂一 飾)父親老蒲一心想促成高天行(劉恩佑 飾)和江泮在一起，同時催促趕快把他發展為共產黨員。高天行來看望江泮，看到了曾經在刺殺夏將軍時留下的戒指，得知江泮的嫂子流產與自己有關系。老蒲在房門外聞聽此言，追問起來，高天行支吾。
老蒲反對兩人交往，認為高天行是一個劊子手，害死了自己的兒子和兒媳，堅決反對他和江泮交往。汪精衛要在南京簽訂《日汪協定》，上海方面要派代表團出席簽字儀式。重慶方面指示，要不惜一切代價，阻止這個代表團，以震懾親日分子。
高天行從周使能(劉旭 飾)處接命，謀劃此次暗殺行動。阿美(唐妤萌 飾)從大田偵佐(李俊輝 飾)嘴里得到確切情報，代表團乘坐的是“天馬號”快車。高天行聯手任海龍(嚴志平 飾)、任非常(何明翰 飾)，參與炸車行動。
