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京劇名角沈德清面臨收徒困境，愛孫沈含章突然放棄留學回國，梨園世家迎來轉折點。
民國時期的北平，京劇藝術正值鼎盛。著名的德音班后臺，年過六旬的沈德清正在卸妝，鏡中映出他花白的鬢角和深邃的眼眸。作為沈家第四代傳人，他精通梅派和程派，曾紅遍大江南北。如今他年事已高，卻找不到一個滿意的徒弟繼承衣缽。
沈德清的兒子沈志遠勸父親放寬標準，但沈德清堅持認為如今的年輕人吃不了苦這時，沈家老宅迎來了一位不速之客——沈德清的孫女沈含章。這個從小被家人寵大的女孩，剛從英國留學歸來，卻做出了一個令全家震驚的決定：她要學戲。
沈含章跪在爺爺面前，表示自己從小聽爺爺的戲長大，對京劇有深厚的感情。她認為出國留學只是為了增長見識，真正的根還在戲曲里。沈德清又驚又怒，認為孫女是心血來潮，堅決不同意。
沈德清是德音班班主，沈志遠是其獨子，沈含章是其孫女。沈家三代都與京劇有不解之緣。沈德清對傳統藝術有著近乎執拗的堅守，他的妻子早逝，他獨自將兒子撫養成人并傳承梨園家業。
