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顧明軒守在祖父病榻前悉心照料,老人家臨終前道出一段塵封往事,揭示顧家班曾經的輝煌與沒落。明軒在整理祖父遺物時,發現了一本記錄畢生技藝的手稿,傳承責任重大。

經過搶救,顧德山暫時脫離危險,但醫生私下告訴明軒,老人時日無多。接下來的日子里,明軒寸步不離地守在祖父身邊,喂藥擦身,回憶童年時光。祖父給他講年輕時如何走街串巷表演皮影戲,如何在省城匯演中拔得頭籌,如何創下連續演出百場不間斷的紀錄。

某天夜里,祖父精神突然好轉,拉著明軒的手回憶起一件往事。二十年前,一位海外收藏家出高價想買走顧家班的全部皮影道具和手稿,祖父拒絕了。那人臨走時留下一句話:"這門手藝若不改變,注定要進博物館。"老人當時不以為然,如今卻成了心病。
祖父去世后,明軒在整理遺物時發現了一本泛黃的手稿,上面詳細記錄了各種皮影人物的制作工藝、操縱技法和經典劇目。這是老人畢生心血所系,明軒捧著它淚流滿面。
葬禮上,各地皮影戲老藝人前來吊唁。其中一位叫孫伯全的老藝人與祖父是多年老友,他告訴明軒,現在愿意學皮影戲的年輕人越來越少,這門手藝真的到了生死存亡的關頭。臨走時,孫伯全遞給明軒一張名片,表示如果有需要可以聯系他。