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顧明軒決定繼承祖父遺志，復興顧家班。他開始嘗試用現代手法改良皮影戲，卻遭到傳統藝人的強烈反對。與此同時，他與多年未見的發小林雨薇重逢，對方已成為一名獨立紀錄片導演。
送走最后一位吊唁的客人，顧明軒獨自坐在空蕩蕩的戲班里，看著滿墻的皮影人偶發呆。桌上還擺著祖父常用的皮影操縱桿。他拿起一根，輕輕撥動，影窗上的皮影人竟動了起來，那是祖父教他的第一出戲《孫悟空三打白骨精》。
經過深思熟慮，明軒決定留在古鎮，繼承祖父的遺志。他開始研讀祖父的手稿，同時在網上搜索國外舞臺劇的成功案例。他發現，很多傳統藝術都在通過與現代元素結合獲得新生，他想做同樣的嘗試。
然而，改革談何容易。當明軒向班里的老藝人提出加入燈光特效、重新配樂的想法時，遭到了幾乎一致的反對。年過七旬的周師傅認為皮影戲就該保持原貌，任何改動都是對祖先的不敬。雙方不歡而散。
這時，一位意想不到的客人找上門來——林雨薇。明軒兒時的伙伴，如今已是小有名氣的紀錄片導演。她此次回鄉是為了拍攝一部關于傳統手工藝的紀錄片，得知顧家班的事跡后，想以此為素材。兩人多年未見，物是人非，但都懷著對故土的熱愛。
