朱德(王伍福 飾)逐漸查明,王署長與土匪有勾結,給警署買的槍最后都落入了土匪手中。警匪買賣槍支時,朱德率部包圍了他們,擊斃匪首,抓獲王署長。可王署長被押回去后,卻被官府以“誤會”為名放走了,朱德恨恨而去。受蔡鍔之命,已是團長的朱德離開蒙自前往四川瀘州,參加護國之役。
棉花坡一戰(zhàn),朱德由偏師轉為主力,打破了北洋軍不敗的神話,一戰(zhàn)成名。朱德駐兵南溪、瀘州,與早期革命家孫炳文邂逅并結為好友。朱德的妻子得病去世,由朋友介紹,他和陳玉珍結婚。看到瀘州一帶匪患猖獗,朱德決心剿匪安民,并親自率兵進剿。