朱毛用游擊戰法調動敵軍,在敵軍兩支部隊中間20里的地段,神不知鬼不覺地穿插過去包抄敵人,取得了第二次反圍剿的勝利。第三次圍剿,蔣介石聘請了美、日、法等國軍事顧問,要在3個月內消滅紅軍。面對30萬敵軍,朱毛部隊迂回千里,調動敵人。
敵人肥的拖瘦了,瘦的拖垮了,雖然不時遭到阻擊,卻找不到紅軍主力在哪,紅軍取得了第三次反圍剿的勝利。毛澤東(王霙 飾)離開了軍事領導崗位,就任蘇維埃政府主席,朱德(王伍福 飾)去看望他。毛澤東心中悶悶不樂,因為他和朱德領導的反圍剿雖然取勝,卻被說成是“保守主義”、“防御路線”,遭到了批評。
周恩來(郭偉華 飾)到蘇區中央局任職,大家出去迎接他,但誰都沒有接到。