毛澤東(黃海冰 飾)在中央緊急會議上發表了自己的看法，他認為共產黨的發展必須要擴充軍事實力，一味的依靠農民運動和工人革命是不行的。之前有很多慘痛的經驗教訓，因為我黨的槍桿子不足，所以每當國民黨翻臉后，我黨總是被打的措手不及，所以槍桿子里奪政權才是我黨革命的主要思想。
大家聽完毛澤東的發言后激動地鼓起了掌。毛澤東還提出我黨不僅要與國民黨斗爭，還要做中國革命的主人。毛澤覃在逃亡的過程中意外被南昌起義軍當成間諜抓住了，毛澤覃百般解釋都沒用，最終被士兵帶到了周恩來(郭廣平 飾)的辦公室。
周恩來一眼便認出了毛澤覃，他立刻下令讓人松綁，并關切地詢問起這段時間發生的事情。張發奎收到汪精衛的命令后召集全軍將領開會，他宣布國民黨第四軍所有成員準備南下追擊南昌起義軍，將共產黨軍隊扼殺在去廣州的路上。
散會后，葉劍英(李吉昌 飾)因為愣神比別人晚走了幾步，結果被張發奎發現了。張發奎詢問葉劍英所想何事，葉劍英便趁機勸張發奎不要追擊南昌起義軍。因為張發奎的理想便是南下廣州打敗李濟深(劉小鋒 飾)，然后重新完成北伐革命，可多年來李濟深實力雄厚，張發奎從未得愿。
葉劍英勸張發奎表面裝作追擊起義軍，實則放他們與李濟深對戰，然后坐收漁翁之利。張發奎聽后覺得此計不錯，便讓葉劍英通報下去，全軍按兵不動，等候他的命令。陳毅經過千辛萬苦終于來到了周恩來這里，他向周恩來說起了與葉庸發生的事情。
原來陳毅所帶的警衛連被張發奎發現后，他們只好歸隊。怎料在當天晚上，張發奎便下令清黨，結果葉庸便趁夜黑勸陳毅提前逃跑。周恩來聽后十分欣慰，正巧最近有一支綠林武裝準備投靠起義軍，周恩來將這個收編的任務交給了陳毅。
瞿秋白到毛澤東的住所找他，瞿秋白透露他們準備推薦毛澤東進入中央政治局，毛澤東聽后婉言拒絕了，他認為自己更適合農村。瞿秋白明白毛澤東的志向，也就沒有繼續堅持下去，他透露湖南將發起秋收起義，既然毛澤東想回歸農村，那他便將這個艱巨的認務交給了毛澤東，毛澤東聽后接受了這個任務。
蔣介石(曹磊 飾)撤回南京后重新設立了南京政府，這一行為也標志著國民黨正式分裂的局面。由于蔣介石急功近利，他未等軍隊調整好狀態便揮師北上，結果打了敗仗。這時，多地的文人墨客又在報紙上抨擊蔣介石的惡行，蔣介石在巨大的壓力下表態，即使下野也不會取消消滅共產黨的命令。
綠林武裝的投靠原來是一個圈套，陳毅差點被對方擒住，幸好在關鍵時刻，陳毅利用自己的聰明才智才逃了出來。他向周恩來請罪，周恩來反省是自己的過失。周恩來隨后任命陳毅去第二十五師擔任團指導員，雖然職位小，但任務重。
陳毅聽后并沒有在意，他高興地接下了這個任務。這時朱德(周惠林 飾)突然走了進來，兩人相見后激動地擁抱起來。湖南國民黨司令得知毛澤東要回湖南組織起義后十分擔心，他下令懸賞五千大洋取毛澤東項上人頭。毛澤東自知以后兇多吉少，他只好先讓楊開慧(劉曉潔 飾)帶著孩子們回老家安居，楊開慧雖然不舍，但還是按毛澤東的決定執行了。
賀龍在戰斗時不顧自身的安慰，跑到前線向敵人搖蒲扇，結果嚇得敵軍不知所措。戰役勝利后，賀龍得意洋洋地跑到周恩來那里邀功，怎料卻得到了周恩來的批評。周恩來指責賀龍作為起義軍的領袖，不應該一味地逞英雄主義，他死了起義軍必將大亂。
賀龍聽后頓時明白了一切，他立即認錯并做出深刻的檢討。
