南昌起義軍南下抵達了福建，朱德(周惠林 飾)特地拿委任狀來到了當地的西山寨。為了勸降西山寨的土匪們不攻打起義軍，朱德任命西山寨的寨主孔慶輝和藍玉田為第八軍支部司令，收納他們為起義軍。孔慶輝和藍玉田聽后十分激動，他們讓手下準備了盛大的儀式接受受封。
經過朱德的努力，南昌起義軍在福建地區并未費一兵一卒，便順利通過了。盧德銘與余灑度匯合后簡單了解了他們現在的情況，得知起義軍接連戰敗后，盧德銘提議大家唱歌鼓舞士氣。余灑度在巡視軍營時發現一團團長鐘文璋意志不堅定，脫下軍服逃跑了。
余灑度看后十分氣憤，于是派一團團員陳毅安趕往毛澤東(黃海冰 飾)處匯報此事。毛澤東由于多天的行軍趕路，收拾的腳遲遲未能痊愈，當地的土郎中只好為毛澤東扎孔放濃才能緩解病情。這時巡邏兵將抓到的陳毅安帶到了毛澤東面前，陳毅安哭訴這一團遭遇的情況。
原來一團團長逃跑時因為一團遭遇了襲擊，已經被打的四分五裂了，而襲擊一團的正是四團。四團是余灑度新招降的一支軍隊，怎料這支軍隊時假意投靠，他趁起義軍放松警惕后，便襲擊了一團，并搶走了一團所有的軍需，毛澤東聽后十分氣憤。
面對起義軍節節敗退，毛澤東決定召集各團開會，討論現在的作戰方針。按照中央的指示，毛澤東帶領的部隊應該在16日攻打長沙，完成起義任務。可現在起義才經過三天，起義軍已經傷亡過半了，以一個團的兵力根本不夠攻打長沙。
毛澤東最終決定將軍隊退到文家市，重整旗鼓。而此時駐扎在修身的一團，余灑度師長卻意氣用事準備攻打長沙，誰也勸不住。幸好在行軍過程中，陳毅安及時帶著毛澤東的信追了過來。余灑度不敢違背毛澤東的指令，只好帶領軍隊軍隊到文家市集合。
周恩來(郭廣平 飾)在行軍過程中突然暈倒了，朱德等人看后十分但在，建議他在軍架上繼續前行，可周恩來不肯，他等身體恢復后繼續步行。起義軍隊伍最終抵達了三河壩，這里離潮州想當近。潮州是奪取廣州的必經之路，周恩來開會決定讓朱德帶領第二十五軍留守三河壩，為主力軍做掩護，然后賀龍和葉挺(李飛 飾)在前方攻打潮州，起義軍正式分為兩撥勢力準備戰斗。
毛澤東在文家市召開了秋收起義前的第一次團委會議，面對敵強我弱的局面，毛澤東提議改變作戰方針，攻打敵軍薄弱的農村。盧德銘等士官聽后十分認同毛澤東的提議，可余灑度和蘇團長這些軍官卻不認同，他們認為毛澤東這是懦弱的表現。
于是毛澤東提出民主投票的原則，最終少數服從多數，大家還是選擇了攻打農村的作戰方針。在做前期準備工作時，一師的軍內分成了兩派，余灑度對毛澤東的不滿越來越嚴重，最終在準備會議上爆發了出來。他當著大家的面指責毛澤東不按中央指揮，擅自修改作戰方針，而且還擅自做主，打著共產黨的旗號戰斗，致使他們四面受敵。
毛澤東聽后不但不生氣，他還耐心勸解余灑度等人，并宣稱這一決定已經受到中央的肯定了。余灑度聽后也沒理由再反駁，只好悶不作聲了。第二天，毛澤東在學校院內組織了動員大會，并宣布了攻打農村的新的作戰路線。戰士們聽后十分滿意，高興地與毛澤東共同高喊革命口號。
這時，巡查兵帶來了一位可疑分子，毛澤東一看竟是唐生明，唐生明為了支持革命，特地用火車送來了三百支槍和許多子彈。
