藍胭脂(趙麗穎 飾)決定就幫救國會這一次，但宋勉(袁文康 飾)知道一旦踏入間諜的世界，從來就沒有人能走出來，他想阻止藍胭脂，但已經來不及了。藍胭脂去馮家還特地買了禮物送馮曼娜(陶昕然 飾)，同時問起上次她的胭脂盒好像是落在馮家，柳媽(宋詞 飾)說在馮子雄(石兆琪 飾)書房的廢紙簍里見過藍胭脂的胭脂盒，馮夫人聽了趕緊阻止柳媽繼續說下去同時訓斥她多嘴。
藍胭脂跟馮曼娜在露臺聊天，馮曼娜說起馮子雄說就這一兩天的時間日本鬼子的炸彈就會落到他們頭上，他們很快就會知道什么叫橫尸遍野，血流成河。藍胭脂偷偷問柳媽是否真的見過她的胭脂盒，柳媽因剛剛被馮夫人訓斥過，這時只能改口說是眼花看錯了。
藍胭脂偷偷去馮子雄的書房，發現那個未燒盡情報的碎紙片，此時馮夫人回來，奇怪書房的門怎么鎖上了，聽見聲音的藍胭脂趕緊藏在桌底下。馮夫人將從銀行拿回來的金條放進保險柜，估摸著馮夫人已經離開，藍胭脂從書桌底下出來，很快將碎紙片拿給萬志超(李夢男 飾)，萬志超確定馮子雄有問題，而如今能接觸馮子雄的只有藍胭脂，要求宋勉想盡一切辦法讓藍胭脂再次回到馮家。
宋勉借口請藍胭脂喝咖啡感謝她幫了大忙，藍胭脂表示不會用朋友的友情和信任去換取情報，除非宋勉說服她，要么就愛上她，宋勉明確表示不可能，因為他已經有心上人了，藍胭脂搶過宋勉的錢包，在夾層看見一張照片，照片上的女人她認識叫林天沐(馬燦燦 飾)，是她的同學但不同班，讓宋勉帶她去見林天沐。
宋勉開車帶藍胭脂去見林天沐，在路口時還買了一大袋的糖果，來到教堂，林天沐正在教一群孩子，而宋勉買的糖果就是給那些孩子的。聊天中得知，這些小孩都是因為打仗從東北來的。有個小孩拿著饅頭跑到街上，藍胭脂跟了出去，此時頭頂上有鬼子的轟炸機，藍胭脂想起那天在露臺時馮曼娜說的話心情十分沉重，同時將那小孩抱到安全地方。
藍胭脂受了點輕傷，醫院里，宋勉跟藍胭脂道歉，他是一直不同意把無辜的人卷進來，但有時候也是迫于時事，藍胭脂決定加入救國會，但她有個條件，如果馮曼娜沒有參加過間諜活動，萬志超得保證馮曼娜沒事，萬志超爽快的答應了。
馮子雄安排馮曼娜跟有婚約的影子接觸通信，讓影子把情報藏在給馮曼娜的信中，影子是代號，他是南京軍事委員會少校參謀周漢光(高鑫 飾)。影子去寄信，卻發現一可疑人，于是一路追蹤，但并沒有收獲，而那個所謂的可疑人是周宇浩(陸毅 飾)，中共特工，南京軍事委員會參謀。
上海地下黨聯絡員李杰(陳錚 飾)拿到了影子寄出去的信，告訴周宇浩真正的秘密應該在那兩張航空郵票上。
