馮曼娜(陶昕然 飾)跌跌撞撞的跑到醫院偷了藥劑，正好被林天沐(馬燦燦 飾)撞見，馮曼娜告知林天沐現在有兩個選擇，交給宋勉(袁文康 飾)還是放她走，林天沐兩個都不選，讓馮曼娜跟她走，此時宋勉已經來到醫院，問林天沐是否有見到馮曼娜，有人在藥店門口看見馮曼娜，懷疑她會來醫院，林天沐謊稱今天醫院很忙，她沒有注意到。
趁宋勉離開，林天沐趕緊幫馮曼娜處置傷口。躲在休息室的馮曼娜被醫院護工發現，護工認出馮曼娜是日本特務，大喊大叫讓大家抓女特務，馮曼娜只得趕緊逃出醫院。正準備給馮曼娜送吃的林天沐遇見急急趕來的宋勉，宋勉告知接到舉報說在醫院看見馮曼娜，林天沐有些慌張說自己并沒看見。
街上到處貼滿馮曼娜的通緝令，無處可去的馮曼娜遇見了周宇浩(陸毅 飾)，周宇浩讓馮曼娜趕緊上車，馮曼娜猶豫了，周宇浩請馮曼娜相信他跟他走。周宇浩將馮曼娜帶到青木那里，青木指責馮曼娜不辭而別，馮曼娜十分委屈，她的父母已經死了，她卻不能讓他們入土為安，青木安慰馮曼娜說活著才是最重要的。
這次行動失敗，宋勉將責任全攬身上，萬志超(李夢男 飾)質問藍胭脂(趙麗穎 飾)為何放走馮曼娜，要知道這次行動犧牲了那么多人，如果抓住馮曼娜，他們就不算白白犧牲，馮曼娜掌握著馮子雄(石兆琪 飾)的核心機密，現在可能有更多的人要死，他們也可能因此輸掉這場戰爭，一切都因為藍胭脂的那一槍，藍胭脂說自己加入救國會，以前只是人加入，現在連心都是，會盡全力去彌補她的過失。
上級命令成立特訓班，用最快的速度在上海淪陷后開展潛伏工作，上峰親點宋勉，在大學生中招收一批學員，而藍胭脂作為第一批學員跟著宋勉去報道。萬志超問藍胭脂以后再碰到馮曼娜如何做，藍胭脂表示欠馮曼娜的情已經還完，再見就是陌生人。
雖說青木不能幫馮曼娜的父母入土為安，但為了表達敬意特地修了一座衣冠冢，馮曼娜很感動。馮曼娜是中央大學數學系的高材生，青木認為她不該輸給藍胭脂，藍胭脂現在已經成為重點培養對象，正在接受專業訓練，日后時機成熟，就算馮曼娜不去找藍胭脂的麻煩，藍胭脂也會來找馮曼娜，馮曼娜發誓一定會為父母報仇，既然馮曼娜已經立下誓言，青木一定會幫她實現。
宋勉上培訓課，對學員說他們從現在開始是從事特工工作的人員，特工工作是一種終身職業，不能中途變更，功績將會與世長存，而他們的名字卻會無人問津。藍胭脂在接受特訓班的訓練，而馮曼娜則接受青木的訓練。馮曼娜希望能變成跟周宇浩一樣，就算是人不人鬼不鬼的，但只要能報仇她都愿意。
藍胭脂在宋勉上培訓課時沒聽講，而是在筆記本上畫涂鴉，宋勉生氣要求藍胭脂在晚上熄燈前把內容背下來，要是背不下來就滾蛋。
