周宇浩(陸毅 飾)將郵票放在放大鏡的底下,隨后叫馮曼娜(陶昕然 飾)打開窗戶,很快因為陽光照射聚焦使那張郵票著火,青木就此事詢問馮曼娜,馮曼娜認為郵票著火只是偶然,等周宇浩的傷一好,她馬上離開。青木相信馮曼娜沒有問題,只是剛剛周宇浩在看這張郵票,而他對周宇浩這個影子還是有所保留,交代渡邊盯緊點周宇浩。
柳媽(宋詞 飾)也死了,而柳媽是馮曼娜的奶媽,馮曼娜孝順,宋勉(袁文康 飾)相信只要馮曼娜知道三個親人的骨灰都在他手上肯定會出來的,現在也只有藍胭脂(趙麗穎 飾)能把馮曼娜引出來。藍胭脂指責宋勉這樣做太卑鄙,宋勉提醒藍胭脂是希望馮曼娜在日本人那邊跟他們為敵,還是早點讓馮曼娜回頭是岸,相信藍胭脂會有辦法的。
馮曼娜去看望周宇浩,周宇浩正在看一份報紙,見馮曼娜進來趕緊要將報紙收起來,馮曼娜卻堅持要看,發現報紙上刊登柳媽也死的消息,十分自責,一直說是她害死的柳媽,然后哭哭啼啼跑了出去。青木在門口看見馮曼娜,表示她想去哪自己可以送她。
一路上都是戰爭留下的慘狀,青木告知若是不想讓這樣的悲劇重演,就只有早日結束戰爭,馮曼娜看見一小女孩因母親死去傷心難過,想起馮夫人死的場景,更加難過。周宇浩安慰馮曼娜說戰爭中不止她一個人不幸,馮曼娜后悔沒有早點認識到藍胭脂那么可惡,才讓她害死父母,但現在只想拿走父母的骨灰遠走高飛,重新開始自己的生活,這樣是好,但周宇浩知道青木不會那么容易放馮曼娜走的,馮曼娜抓著周宇浩的手說自己只有他了,周宇浩沒有回答,只是讓馮曼娜看樓下在運送東西,馮曼娜說她明白了,周宇浩對馮曼娜說了句保重。
上海法租界法國公園,藍胭脂和同學美蘭正在義演,看見在一旁的馮曼娜說自己不是有意要害她,不知道事情會變成這樣,一切都是身不由己,知道馮曼娜恨自己,但她們還是姐妹,請求她原諒,但勸她不能替鬼子賣命。救國會的發現馮曼娜出現,趕緊跟宋勉匯報。
馮曼娜走了,青木拿著報紙前來找周宇浩興師問罪,而馮曼娜看過集郵冊里的聯絡圖,絕對不能讓她跑了,如果不能把馮曼娜帶回來,青木相信周宇浩應該知道怎么做,周宇浩表示他是一定能將馮曼娜帶回來的,青木還安排渡邊協助周宇浩。
藍胭脂會將馮曼娜父母的骨灰歸還,但要求馮曼娜必須做出一個正確的選擇。藍胭脂帶著馮曼娜來到法國公園里的一個教堂,宋勉一行正趕往教堂,而假扮成國軍的周宇浩跟渡邊也在趕往教堂,周宇浩正想辦法讓馮曼娜既不被上海站抓住,也不落入日本人手里。
看見宋勉前來,馮曼娜指責藍胭脂出賣自己,此時周宇浩也來,藍胭脂拿起了槍,而美蘭為了給馮曼娜拿其父母的骨灰卻死在這場廝殺中,看著父母骨灰的馮曼娜很傷心,而藍胭脂用槍打開了銬住她們的手銬。藍胭脂和周宇浩對峙,從悲痛中反應過來的馮曼娜搶過藍胭脂手上的槍對著藍胭脂,但最終只是朝著旁邊開了幾槍,周宇浩帶著馮曼娜跑出教堂,最后將其放了。
受傷的馮曼娜一路跌跌撞撞經過被查封的馮家,緊接著又去了醫院。