藍胭脂(趙麗穎 飾)制作迷幻藥準備晚上背內容時給宋勉(袁文康 飾)下迷藥，其他學員擔心藍胭脂因此受處分，藍胭脂反而認為宋勉要真中招了，該受處分的是宋勉，學員擔心藍胭脂在制作迷藥時沒有采取防護措施自己被迷暈，藍胭脂表示她定力強，不會被迷暈，可才說完，藍胭脂就暈過去了。
熄燈前的三分鐘藍胭脂才去宋勉的辦公室，雖說只剩三分鐘，但宋勉還是要求藍胭脂背內容，才打開藍胭脂的筆記本一會，宋勉就開始意識模糊最后暈了，藍胭脂十分激動將其他學員喊了過來看效果，同時還故意逗宋勉。今天的課程是角色扮演，宋勉提醒大家除了組織外，都不能說實話，要擅長說謊，要求他們將身上的所有東西上交，從現在開始他們身無分文，從這里出發到市區，要積滿十個簽名才算完成任務。
藍胭脂很快就完成任務，很得意的對宋勉說題出的太簡單了。青木夸馮曼娜(陶昕然 飾)最近的訓練成果不錯，只不過她最終的成績是在戰場上，馮曼娜問青木有什么任務，她也想檢驗最近的訓練成果。張翔(宗曉軍 飾)是軍需處處長，代號叫小蝦，是馮子雄(石兆琪 飾)諜報網上的成員，青木現在要啟用秘密聯絡圖的成員，要求馮曼娜找到小蝦將其帶回。
馮曼娜找到小蝦，告知自己的身份，現在代表馮子雄，小蝦告知馮子雄對他有恩，他為馮子雄做事是為了報恩，而日本人跟他沒有任何關系，他不想被別人戳脊梁骨，馮曼娜知道小蝦孝順，而她帶走了小蝦的母親，知道其母親喜歡聽戲，上海馬上就是皇軍的天下，提醒小蝦要是識時務，她可以隨時把上海的戲院包下來。
半夜突然響起集合令，宋勉要求學員全部穿便裝，去朱家鎮上尋找目標，在不驚動對方的前提下拿回東西，而沒有完成任務的全部取消學員資格。藍胭脂和其他兩個學員章國盛和沈蘭蘭(邱意濃 飾)為一組跟蹤目標人物來到一家旅館，藍胭脂謊稱自己是日本特高課從旅館老板口中得知目標人物住的房間。
半夜，藍胭脂潛入目標人物的房間拿到了箱子，正準備離開時，卻碰見幾個長官巡查，非要看箱子里的東西，藍胭脂告知箱子里的是炸彈，可最終箱子沒拿到，三人卻被一群人給打劫了，要求他們說出是誰派來的，藍胭脂知道這些人都是裝的，交代章國盛一定要挺住，可看著章國盛要被斬斷手指，沈蘭蘭趕緊說會交代，此時宋勉出現，表示他們三人全部取消學員資格。
宋勉要藍胭脂三人滾蛋，藍胭脂表示他們要滾了就是國家的損失，知道宋勉是為了挫他們的銳氣，現在他做到了，只希望宋勉再給他們一次機會，一定會比以前做的更好。日本大本營下了最后的決心，包圍圈收緊了，青木表示他們特高課也要設立中國人自己的特工機構。
