齊百川(張永健 飾)告訴聶云開樊慕遠(吳翼男 飾)被綁架和殷康年(白凡 飾)出車禍的事情，聶云開直覺不妙，事情怎么可能那么巧。就在這時，手下告訴齊百川端木翀來店里了，齊百川趕緊讓聶云開和馮阿勤從密道離開去徐氏診所找主治醫生徐醫生。齊百川出去和端木翀周旋，不想端木翀竟然還說動了約翰警司，以飯店有人私賣軍火為由，讓大批的警察涌進了餐廳檢查。
齊百川主動提出給端木翀找個好位置，不想端木翀說靠窗的位置早就沒有了，看來今晚注定是個不平凡的夜晚。齊百川笑笑沒有說話，這時港英政府總督察和夫人站了出來，指責約翰濫用職權，說齊百川的飯店招待的都是體面的客人，自己和夫人是這里的常客，跟本就不可能有什么販賣軍火的人。
有了總督察和夫人撐腰，約翰不能繼續搜查下去，端木翀就留下保密局的人。齊百川見狀給端木翀倒上一杯正宗的威士忌，說自己這里招待的是三教九流的朋友，就像今晚保密局的人來這里，自己也要讓他們感受到賓至如歸是一樣的。
聶云開和馮阿勤來到徐氏診所，和這里的醫生對上暗號。保密局假扮的醫生將他們迎進去，趁著他們不注意的時候將消息通報給保密局的人。偽裝的醫生讓聶云開和馮阿勤坐下休息，自己去給他們做三明治。聶云開隱約覺得有些不對勁，于是主動到廚房和醫生閑聊。
在兩人的交談中，聶云開發現了醫生的習慣不像行醫人員，于是利用詢問租金和他之前的學歷拆穿他的身份。假醫生見自己身份暴露欲殺聶云開滅口，兩人在打斗中聶云開的左肩受傷了。聶云開將菜刀插進了假醫生的心臟，然后帶著馮阿勤逃走了。
等到端木翀帶著人趕到的時候，聶云開的身影剛從拐角的地方消失。假醫生臨死前告訴端木翀，雨燕左肩中槍了。樊耀初在家里和綁匪周旋，綁匪將安娜和樊慕遠扔到門口就走了，安娜和樊慕遠看到大家忍不住哭起來。樊耀初知道這件事情是保密局所為，端木翀專程來到樊耀初家里，問起樊慕遠被綁架的事情，說這是共產黨為了逼兩航就范而為。
樊耀初反問他為何這么快就知道了，端木翀說保密局本來就是收集情報的。樊慕遠沒心沒肺的問自己被綁架是否就是保密局所為，端木翀自然不會承認，開玩笑說以后自己出任務帶著他一起。聶云開帶著馮阿勤找到沈希言，告訴她馮阿勤是北方來的貴客，但是現在被人追殺，住哪里都不安全，自己需要沈希言綁著保護他。
沈希言明白馮阿勤的重要性，將他帶回了家，對母親稱是自己的同學。聶云開帶著傷來到樊耀初家里，端木翀問他為什么這么晚還要過來，江雪見狀說是自己請他過來陪自己看夜場電影的。端木翀走后，樊耀初將聶云開和殷康年帶到書房，三人通過書寫交流。
聶云開問這次的綁架是否是保密局所為，樊耀初點了點頭。聶云開又問他們是否要改變原定計劃，殷康年在紙上寫下了初心不改，天地可鑒，樊耀初也認同的點了點頭。聶云開感動不已，三人的手緊緊的握在一起，心是前所未有的接近和堅定。
端木翀和小梅分析著晚上的事情，小梅說馮阿勤這樣的人就是天生的特工材料躲進人群中很難找出來。保密局的人將監視齊百川飯店的照片全都洗了出來，端木翀和小梅發現聶云開和馮阿勤是前后腳進去的，難道這會是巧合，還是說聶云開就是雨燕。
端木翀陷入了沉思中，小梅見狀走開了。晚上端木翀一直沉默不語，他打電話給父親，問他如果發現自己的好友是共產黨怎么辦，端木瑞說自己會親手殺了他。第二天，聶云開找到騰飛，讓他幫自己一個忙，騰飛同意了。端木翀想了一個晚上，終于下定決心要和聶云開攤牌。
端木翀將聶云開約到面館，直截了當的質問他是否是共產黨。
