明德市的動物管理局最近在抓捕一個叫黃加飛的貓科轉化者，他因擾亂社會治安走私違法物品而被抓捕，可在抓捕過程中出現疏漏，黃加飛趁著夜色逃走了。獸醫郝運(陳赫 飾)在明德市開了一家寵物診所，由于他總愛夸大其詞，一個來他這里給愛寵配種的大人物，在發現愛寵生了一窩雜貓后便找上門來。
郝運忽悠他說他的愛寵安吉拉（貓）是和純種貴族貓保羅配種的，可生下來的雜貓卻戳穿了他的謊言。如今貓主人帶著手下來找郝運討說法，郝運也不知道從哪去弄只貴族貓證明自己。就在這時，診所里突然闖入了一只純種的黃色加菲貓，郝運順勢抱起它說這就是保羅，并告訴安吉拉的主人其實當時安吉拉愛上了一只野貓，而自己被它們的愛情所感動，所以沒有說出真相。
郝運向其保證只要在給自己一天時間，自己一定會讓安吉拉和純種加菲貓配種成功。安吉拉的主人最后一次相信郝運的話，并威脅他說如果明天見不到愛寵配種成功，自己就砸了郝運的店。郝運為了讓安吉拉和加菲貓配種成功，給加菲貓打了催情針。
就在這時一個女子闖了進來，原來此人是動物管理局治安組的組長吳愛愛(王子文 飾)，她目前正在抓捕逃犯黃加飛。而被郝運抓來配種的加菲貓正是黃加飛。黃加飛看見吳愛愛來抓捕自己，趕緊跳窗戶逃走了。郝運覺得吳愛愛是來診所鬧事的，于是與她僵持不下，不過吳愛愛功夫了得，只會耍嘴皮子的郝運并不是她對手。
吳愛愛追黃加飛到了一個菜市場，治安組的另一個組長周黑丫也趕到了，而責怪吳愛愛弄丟自己寵物的郝運也趕了過來。菜市場里，吳愛愛準備逮捕變成貓的黃加飛，周圍的老百姓都覺得吳愛愛很神經。不知內情的郝運突然站在了貓的前面，準備攔住吳愛愛他們。
這時黃加飛突然變成了貓人，還挾持郝運讓吳愛愛他們放自己走。郝運被突如其來的恐怖場面嚇呆了，菜市場里的老百姓也嚇得四處逃竄。周黑丫把菜市場的大門關閉，并聯合吳愛愛趁黃加飛不注意將其抓捕。然后他們向上級申請消除菜市場的人的記憶，以免造成社會恐慌。
可當其他人的記憶都被抹掉后，他們發現郝運的記憶怎么都抹不掉，于是他們把郝運帶回了局里等待社長的指示。社長決定先將郝運和黃加飛關在一起，看兩人是不是同謀。郝運見到黃加飛時，黃加飛開始莫名其妙的跳舞，郝運這才想起來自己之前給他打了催情針。
為了緩解藥效，郝運開始給黃加飛按摩，同時從黃加飛口中得知了動物管理局是做什么的。社長通過監控發現郝運并不是黃加飛的同謀，于是他故意放走黃加飛，然后把郝運關進密室，給他看了一個視頻，告訴他動物管理局的由來。
原來這個世界上除了有人，還有一些轉化者，既可以變成動物又可以變成人。為了維護社會穩定，動管局被創立起來，目的就是讓轉化者和人類和平相處，打擊犯罪的轉化者。社長確認郝運不是轉化者，但因為他無法消除記憶，只能做開顱手術強制消除記憶，郝運聽后感到十分恐慌。
