當吳愛愛(王子文 飾)趕到縱火現場時發現，墻上有一枚剛刻上的朱雀圖案，而此時天空中飛過一只朱雀，引得行人們紛紛駐足觀看，大呼朱雀來了。吳愛愛用槍打下了這只朱雀，原來竟然是三只麻雀精在作怪，他們為了蹭熱度所以假扮朱雀的。
吳愛愛習慣性叫郝運(陳赫 飾)拿清除記憶的喇叭過來，轉身才想起郝運已經走了，心里不禁有些落寞。另一邊，周黑丫發現嫌犯控制了關達，并讓其在網上直播自殺，當周黑丫組趕往現場時，關達已經自焚而死。郝運被迫辭職在家后很不適應，這時劉國棟(張子賢 飾)閑的沒事來找他聊天，他從劉國棟口中得知被燒死的歌星賈謹死前曾去過穆佳醫院，后來郝運通過設備又聽到了局里說新的死者也去過穆佳醫院，郝運覺得整件事情和穆佳醫院脫不了關系。
郝運趕緊來到動管局將自己的發現告訴給大家，吳愛愛見到他后很開心但又不敢表現出來。剛開始郝運告訴大家兇手在穆佳醫院時大家都不相信，后來查閱資料后發現，這幾名死者確實都去過穆佳醫院，而郝運也明白需要操控動物并不需要什么超能力，只要藥物就行了。
他懷疑兇手是在穆佳醫院給大家下藥，導致他們控制不住自己的行為最后自殺。社長覺得郝運說的在理，便安排人員前往穆佳醫院。郝運也想重回動管局，李社長看他對動管局的事情確實上心，便讓他重新帶上了手環回局里工作。
穆佳醫院是轉化者的指定治療醫院，郝運和吳愛愛趕到醫院后發現，這幾名死者都接觸過同一名女護士，名叫孫晴。郝運要到孫晴照片后挨個挨個在醫院里找，果然發現了正打算離開醫院的孫晴。可沒想到孫晴竟然是只攝魂蜂，她叮了一下郝運的脖子，郝運就無法控制自己的行為了。
當吳愛愛趕到時郝運因藥物控制攔住吳愛愛，孫晴乘機翻窗離開醫院。心急的吳愛愛一腳踢了郝運的要害，然后跳窗追了上去。吳愛愛在一艘輪船上追到了孫晴，她眼疾手快將孫晴哲人的毒針拔掉了，然后將孫晴帶回了局里。原來攝魂蜂孫晴原名叫孫清，是一名男性，曾與朱雀集團有過關聯，后來為了躲避警方視線，做了變性手術成了女人。
當吳愛愛在審問孫晴的時候，接到了郝運要自殺的警報，機智的吳愛愛看出了這是孫晴的調虎離山計，孫晴的目標應該是下午的動管局高層交流大會。孫晴手里握有大量炸藥，吳愛愛懷疑她已經偷偷讓人將炸藥帶進了大會里，準備炸死高層人員以示報復。
吳愛愛通過手環將還沒清醒的郝運電暈，郝運醒來后便陪吳愛愛演了一出戲，兩人假裝動管局已經知道帶炸藥進會場的是牛探長，但其實散布這個消息的目的是為了讓孫晴交代出真正懷揣炸藥的人。大意的孫晴果然上當了，她交代出帶炸藥的人是王社長后，大家迅速將其控制起來，最后消除了危機。
三局因此立功，李社長請大家吃飯，郝運希望晚上吃飯時吳愛愛穿裙子，吳愛愛害羞地答應了。當吳愛愛畫了一個蹩腳的妝容參加聚餐時，郝運卻沒有出現。原來郝運回家后偶然翻看自己和父母的合照，發現合照背景里居然出現了孫晴，郝運覺得不可思議，于是他來到關押孫晴的總局想探明究竟，結果目睹到孫晴死在了監獄里。
