郝運(陳赫 飾)為了不讓動管局的人給自己做開顱手術,最后他決定自愿加入動管局做一名實習探員,同時宣誓保守動管局的秘密。社長把郝運分到了吳愛愛(王子文 飾)手下做事,吳愛愛雖然不情愿,但還是接受了。郝運進入動管局后才明白,原來動管局表面上是一家動物保護月刊協會,實際是處理明德市里所有關于轉化者的事情。
而明德市里有很多轉化者,他們除了有每個科屬的特異功能以外,其他和人類是一樣的。動管局里大部分人都是轉換者,負責監控室的段未然(譚泉 飾)是蝙蝠,局里的法醫王曉娟是是兔子,還有周組長是豹子,他的手下是變色龍。至于吳愛愛是什么科屬,郝運現在還不得而知。
郝運被想遠離這些奇怪的事情,當他準備回家收拾東西逃走時,安吉拉的主人找上門來,幸好吳愛愛及時趕到救下了郝運,同時郝運也無法逃走了。吳愛愛讓郝運熟讀實習手冊,跟自己出任務時要聽命令行動,郝運為了不做開顱手術,都一一答應了。
吳愛愛帶著郝運去抓轉化者劉國棟(張子賢 飾),這個劉國棟是水熊蟲轉換而來的,因屬性特殊這種生物只能自然死亡,而劉國棟活了五百年了,為愛所困生無可戀,一直想找到能成功的自殺方式。可他試了八十幾次還是沒能成功自殺,還總是造成周圍百姓的恐慌。
吳愛愛以擾亂社會治安對劉國棟拘留一天,劉國棟卻不以為然,畢竟這已經不是他第一次進局子了,被抓早已是家常便飯。吳愛愛收到通知,明德市某處商場發生轉化者恐怖襲擊的高危案件。吳愛愛和郝運趕緊驅車前往,不過當他們到達時嫌疑犯已經逃走了。
這是一起矢氣爆炸案,幾名路人因中毒被送往了醫院,好在沒有生命危險,吳愛愛讓郝運收集現場的氣體拿回局做研究,郝運這才發現原來矢氣就是屁,這讓他非常無奈。王曉娟通過氣體成分分析,發現這種矢氣是來自狐貍精的屁,而明德市一共有十三個狐貍精轉化者。
吳愛愛便帶著郝運挨個挨個去收集他們的屁,以便拿回局里做對比分析。在這十三個嫌疑犯中,嫌疑最大的是一個叫王露曦的女明星,王露曦最開始不肯配合動物管理局,最后還是郝運打算賴在王露曦家不走,王露曦這才釋放了自己的屁。
吳愛愛和郝運拿著十三個樣本回局里,王曉娟通過分析對比,確定了商場里的氣體和王露曦的屁是一樣的。