重慶。廖思成(劉小鋒 飾)回到家中，從仆人梅姨手中接過沈晗(樊營 飾)轉寄過來的姚立星(侯駿桀 飾)的信，經過破解，廖思成發現這是一封通知他關于失竊寶藏在南京的信。而此時，戴笠(吳秀波 飾)經過陳連石(田力成 飾)情報得知日自己曾經盯上廖思成。他也決議將計就計，將廖思成派往南京。
戴笠命廖思成查清南京會戰方案泄密之事，并乘機刺殺日本華中方面軍司令官松井石根(朱江能 飾)及其它日軍高級將領。廖思成將姚立星給他的信交給戴笠，戴笠看后，也給廖思成看了一份署名“黑狐”的間諜發來的清宮珍寶在沈陽城外黑棒子溝中遭劫的密報，要廖思成到南京后查明寶藏的下落。
同時，讓廖思成到南京后找一個叫易順金的藥材店老板聯絡，并通知廖思成到武漢后會有人跟他接頭配合他的行動。廖思成分開后，戴笠招來本人的心腹朱子宇(錢志 飾)，命他派人跟著廖思成去南京，施行第二套反“櫻花方案”計劃，必要時可除掉廖思成以防暴露更多埋伏人員。
戴笠的命令給不斷想除掉廖思成的朱子宇一個很好的借口，他隨即下達了除掉廖思成的密令。分開重慶時，廖思成跟組織上的人接上頭，通知他李克農的命令，鑒于如今抗日形勢嚴峻，讓廖思成積極配合國民黨抗日。
