廖思成(劉小鋒 飾)將狀況向李長城(孫晨耀 飾)做了匯報，李長城讓廖思成前往上海展開工作，爭取打入汪偽“七十六號特工總部”，展開情報工作。李長城通知廖思成，目前最重要的事情是共同抗日。廖思成帶著方天翼(張若昀 飾)、顧婷(吳婷 飾)等人來到上海，租用了百樂門飯店的上等房間作為掩護其活動的地點。
當時，日偽警憲間諜也經常出入這家頗有名氣的奢華飯店，廖思成抵滬后，立刻經過劇藝社的公開黨員藍蘭和于伶與上海公開黨組織獲得了聯絡，很快編織成一個頗有特征、行之有效的情報網絡。與此同時，廖思成設計讓一名軍統間諜將一份如何摧毀76號魔窟的細致方案書交給王天木，結果這名間諜很快就被抓緊76號，廖思成判別王天木曾經反叛，他疾速以“黑狐”的身份將情報發往重慶。
廖思成得到戴笠(吳秀波 飾)密令殺掉王天木，不料讓王天木跑掉，正式投靠了日自己。但廖思成也沒有放棄對漢奸的懲罰行動，在他的指導下，連續暗殺了多名漢奸，在76號內惹起了恐慌。
