王富貴(喬鵬樾 飾)在東北停止調查時，發現當年他那隊土匪被殲滅一事有頗多疑點。他路遇貧困人家被日軍抓走，聽說要去做生物實驗，忍不住偷偷跟蹤，遇到了喬裝成游擊隊來調查松本彌二(蘆芳生 飾)行跡的山口一男(李卓霖 飾)。兩人見到松本彌二之時，王二麻子認出松本就是他當年的掌柜的。
山口一男聽王二麻子訴說的當年的慘案，不由產生了疑心，愈加肯定松本和當年的寶藏事情有關。于是用“黑狐”的代號給廖思成(劉小鋒 飾)發信息讓他留意松本彌二這個人。得到“黑狐”發來的信息，廖思成決議去東北徹查寶藏的事情。方天翼(張若昀 飾)、顧婷(吳婷 飾)表示愿意同往。
李長城(孫晨耀 飾)也通知廖思成大島由美(章雯淇 飾)給他的地圖是真的，憑仗這張地圖，找到國民黨埋藏TNT炸藥的中央，是南京城防止了一場浩劫。廖思成后悔不已。廖思成和王富貴在東北潛入松本彌二房中，逼迫松本彌二將經過說了出來，被易容后的山口一男聽到，山口一男這才曉得是松本彌二他們害死了小野，決意為小野報仇。
不料松本彌二早暗中指使手下佐佐木(張磊 飾)設好潛伏，廖思成反被松本彌二手下抓住，松本彌二通知廖思成，所謂的佛骨寶圖，只不過是“櫻花方案”中的誘餌，當年的清宮珍寶，早曾經被土肥原賢二(馬衛軍 飾)以移花接木之計運回了日本。他們設這個局就是為了拿廖思成和山口一男為誘餌，引出雙方的特務。
雙方一片混戰，方天翼殺掉佐佐木，不料顧婷卻被松本彌二抓住，雙方僵持在一同。
