廖思成(劉小鋒 飾)等人的到來讓周墨浩有災難言，不得不收容他們，而這一切，讓前來跟周墨浩見面的張方宇（山口一男(李卓霖 飾)）看見，開端疑心周墨浩對日軍的忠心。而此時梅姨在顧婷(吳婷 飾)的暗示下，對周墨浩的身份也起了狐疑。周墨浩在走投無路的狀況下，只能選擇與廖思成協作，防止本人同時被兩方追殺。
從周墨浩的口中，廖思成得知當年在天津朱子宇(錢志 飾)和日軍勾搭販賣軍火的事實，他疑心朱子宇跟他父親的死拖不了關系，但周墨浩一口咬定對廖思成父親的死因毫不知情。廖思成假裝成日本僑民，帶著方天翼(張若昀 飾)、王富貴(喬鵬樾 飾)等人在南京城制造了多起暗殺、爆炸事情，惹起土肥原賢二(馬衛軍 飾)對松本彌二(蘆芳生 飾)的不滿，而此時松本彌二也經過重慶的間諜終于得知廖思成的真實身份，讓章佳琳(李羲兒 飾)殺了廖思成。
但章佳琳曾經愛上廖思成，找各種由頭拖延此事，并暗中除掉前來暗殺廖思成的人。章佳琳的這些舉措，廖思成都看在眼里。而此時的松本彌二見章佳琳遲遲未能得手，決議本人入手，他經過周墨浩通知廖思成日軍華中方面軍司令長官松井石根(朱江能 飾)要進城的音訊，希望引出南京城內躲藏的國民黨特工，將其一網打盡。
廖思成不知是計，決議組織人手，在入城典禮上暗殺松井石根，結果中了日軍潛伏，廖思成和方天翼被大島由美(章雯淇 飾)所救，而王富貴等人為了掩護廖思成，相繼落入日軍之手。
