葉飛(經超 飾)和葉云(小李琳 飾)相見，大喜過后，準備部署接下來的營救任務。經過葉飛、葉云和聶麟(趙正陽 飾)的商議，決定帶著虎子、袁盛魁、袁霞和葉云帶來的幫手小杰、小馬組成一支流浪魔術班執行任務。葉飛一行人一路警惕著來到漢陽城見到了接頭的地下黨負責人秦川。
秦川向葉飛交代完具體任務后，葉飛等人準備執行營救軍火專家鄭東凱一家的任務。葉飛根據鄭東凱的生活習慣，避開了日本人的監視，在德國俱樂部的舞廳與鄭接觸。經過幾次交涉后，葉飛等人計劃讓鄭東凱詐死，從而達到讓日本人放棄監視的而順利轉移的目的。
于是，鄭東凱按照計劃在自己被日本人脅迫研究火藥的兵工廠安置了延時炸彈。炸彈爆炸，鄭東凱逃出，計劃成功。日本人以為鄭東凱因意外事故去世，便放棄監視鄭東凱一家。葉飛一行人帶著鄭東凱一家趕路去河南執行第二個任務。
