到了河南，當地游擊隊接應，安排葉飛(經超 飾)一行人在陳村駐足。潛伏到日本人身邊做鬼子保長的陳有貴保護著借演出之名掩日本人耳目的袁盛魁、袁霞等人和鄭東凱一家，避免了皇協軍黃隊長多次騷擾。當地游擊隊隊長陳彤和葉飛、葉云(小李琳 飾)等人商議救出日本反戰同盟會并有意加入中國抗日隊伍的日本遠東最好的外科醫生山田毅雄。
由于日本的軍隊醫院難以進入，葉飛便計劃讓陳彤幫忙組織一場小規模的游擊戰讓自己受傷，成為日軍傷兵混入醫院秘密營救山田毅雄。一切按計劃進行，葉飛舍身潛入醫院，接觸到了山田毅雄，并成功救出。可誰知，黃隊長因抓不住游擊隊，就抓了袁霞等人做替死鬼。
葉飛得知后，帶人用計救出，并殺死黃隊長。與此同時，開封監獄里，駐守開封的山本司令以家人相逼讓喬亮做了日本人的翻譯官，并讓他勸說關在獄中當地最有勢力的天河會大佬姜北做皇協軍司令。喬亮是姜北的徒弟，硬氣的姜北態度堅決，對眼前這位漢奸徒弟嗤之以鼻，喬亮十分無奈。
而葉飛一行人，與最后一個營救任務的負責人多次接頭無果，陷入僵局……
