陳秋石(張魯一 飾)的戰斗計劃為部隊打了一場勝仗,上級要準備任命他為參謀長。五年過去,陳秋石托咐一個戰友回老家向父親問聲好,他還不知道父母早在五年前已被土匪殺害。五年的時間已經物是人非,陳秋石的兒子陳三川(何潤東 飾)性格頑劣偷油條,幾個伙伴在油條攤前假裝打架,賣油條的許老板渾然不知離開油條攤勸架,陳三種趁機 往懷中塞油條,許老板轉過身子快步回到攤前抓住陳三川,陳三川被許老板扭送到菊花身邊,菊花正與鄭秉杰(李建新 飾)閑談,許老板向菊花講述事情經過,菊花一時怒起當眾 教訓陳三川。
許老板沒有要求菊花賠錢,而是提醒菊花好好教育陳三川,俗話說得好:“三歲看大,七歲看老。”陳三川小小年紀喜歡偷雞摸狗,許老板提醒菊花如果不好好教育陳三川,日后陳三川長大成人定然是一名飛賊。陳秋石的戰友東山上門尋找陳父
鄭秉杰是共產黨員,在他的影響下菊花成為一名共產黨員,一天晚上鄭秉杰帶著菊花與二名戰友秘會,眾人在房間里面商量執行任務,陳三川站在房外聽 得真切推門而入稱自己可以為眾人帶路,菊花吃了一驚警告陳三川不能把聽到的內容傳揚出去,鄭秉杰勸說菊花不要嚇唬陳三川,眾人經過一番商量決定由陳三川帶 路,女共產黨員江碧云(任媄熙 飾)年紀二十來歲與陳三川一見如故,二人走在隊伍前頭有說有笑,江碧云提醒陳三川以后可以稱呼她為姐姐。
袁春梅(葉璇 飾)與戰友老唐一起經營一家裁縫店,二人表面上是商人,其實是共產黨員,袁春梅即將前往王太太家盜取重要物件,老唐知道袁春梅數年以來一直想尋找陳秋石。袁春梅對陳秋石癡情不移,老唐同樣對袁春梅癡情不移。二人前往王太太家中執行任務,王太太渾然不知上了當,袁春梅負責轉移王太太的注意力,老唐趁機從保險柜中偷走兩張相片。