袁春梅(葉璇 飾)與陳三川(何潤東 飾)談起他的父親，陳三川告訴她多年以前自己父親拋妻棄子遠走高飛，他從來沒有盡到父親以及丈夫的責任，陳三川對自己的親生父親沒有思念只有仇恨。袁春梅問陳三川有沒想過他的父親當初這么做是有苦衷的，但是陳三川只是告訴袁春梅如果見到他必定會往對方胸口扎上一刀。
陳三川問袁春梅是不是認識自己父親，袁春梅告訴他自己只是瞎猜。文工團的梁楚韻(陶昕然 飾)編寫抗日話劇，由于她大力渲染國軍勇猛無敵引來袁春梅不滿，袁春梅找到文工團領導
田少紅要求梁楚韻重寫話劇，梁楚韻對袁春梅產生不滿，她認定袁春梅是在公報私仇，二人同時愛上了陳秋石(張魯一 飾)，袁春梅的所作所為在梁楚韻眼中都是報復的行為。陳秋石向劉鎖柱(于濱 飾)打探妻兒下落，劉鎖柱與陳三川一起從小長大，他對陳三川的母親菊花有幾分印像，不過光憑他的口頭描述，陳秋石無法立即找到妻兒的下落。
國軍會議室，章旅長下令楊邑(邵峰 飾)派軍駐守淮上地區，該地區早已被共軍駐守，楊邑一臉為難不太贊成章旅長的計劃，換成國軍同樣也不會輕易將駐守多年的陣地供手讓出去，楊邑擔心國軍的行為在一定程度上激怒共軍，章旅長其實已經做好打仗準備，國軍以抗日的名義駐守淮上地區，共軍如若拒不讓出淮上地區等同于不支持抗日，到時國軍就出師有名攻打共軍。
梁楚韻準備編寫新話劇，她計劃將陳秋石編寫到話劇中，陳秋石不贊成她的計劃，要求她重新編寫一個新的話劇。國軍對共軍駐守的地區虎視眈眈，上級發送電報給陳秋石下達指示，陳秋石看完上級發送的電報內容猜測十日內國軍定有大動作。
果不其然，章旅長迫不及待命令楊邑在十日左右進攻共軍駐地，楊邑無意與陳秋石成為敵人，他提出前往共軍駐地堪查地形，章旅長喜出望外同意了他的提議。國共兩軍大戰在即，陳秋石沒有急著排兵布陣，而是給負責醫務的陶院長下達任務，他要求陶院長想辦法找一批人合幾個牲口扮成患上傳染病的假象，陶院長深感好奇欲知詳情，陳秋石一臉神秘稱軍事機秘無可奉告。
陶院長告訴陳秋石人的病可以治好，但是牲口的自己就沒辦法了。田姐詢問梁楚韻下午要演的話劇稿子寫好沒，但是梁楚韻哭哭啼啼的告訴她自己腦袋一片空白，忘記了要寫稿子的事情。無奈的田姐看她這樣肯定沒辦法寫好稿子，只好幫她寫。
梁楚韻答應田姐自己準備去采訪陳三川。
