陳三川(何潤東 飾)英勇善戰升職成為支隊長，該職等同于團長，袁春梅(葉璇 飾)非常欣慰看著陳三川由一個毛頭小伙蛻變成高官，陳三川雖然已是位居要職，但內心深處依然不肯與陳秋石(張魯一 飾)父子相認，袁春梅計劃與陳秋石結婚，陳三川雖然有些不太樂意，但又不便插手干涉兩人結婚。
馮知良(李雨軒 飾)與王梧桐各為其主，兩人分別是國共兩方的戰士，身為國民黨戰士的王梧桐喬裝打扮趁夜溜出營地，一支在山中巡邏的國軍士兵在路上發現了她。楊邑(邵峰 飾)是國軍高官，他對王梧桐的身份背景了如指掌，王梧桐曾在通訊部門工作，后來被調往后勤部門，她喬裝打扮的目的是為了前往共軍營地尋找馮知良。
楊邑弄清前因后果寫了一封信給陳秋石，有了他的信件開路，身為國民黨戰士的王梧桐方能順利進入共軍勢力范圍。共軍營地入口，一名國軍長官陪同王梧桐現身，王梧桐在楊邑寫給陳秋石的書信幫助下順利進入共軍營地。袁春梅接見欲向共軍投誠的王梧桐，她擔心戰士們對王梧桐說三道四指指點點，畢竟王梧桐是國軍戰士，她若投到共軍旗下難免招來風言風語。
營地河邊，陳秋石與袁春梅邊走邊聊，他已經讀完楊邑寫的信件，楊邑在信中表露出許些無奈，同時對國民黨的未來充滿擔憂，他其實早已看出蔣介石的潰敗之勢。成司令召集陳秋石為首的大小官員開會，陳秋石沒有認真聽會而是在一本小冊子上寫寫畫畫，成司令勃然大怒對陳秋石產生不滿，陳秋石似是對成司令安排的任務產生抵觸，他已經看穿任務帶來的后果，不愿意當丟城棄兵的主帥。
韓司令私下與成司令交談，前者非常了解陳秋石的個性，陳秋石極有可能因為壓力太大患上疾病，其實成司令已經暗中做了安排，他計劃在緊急關頭派兵支援陳秋石。梁楚韻(陶昕然 飾)勸說陳三川探視陳秋石，父子兩人始終未能相認，再加上要出發執行堅難的任務，陳秋石心事重重身體抱恙，梁楚韻勸說陳三川探視陳秋石，只要陳三川愿意探視陳秋石，她就與陳三川結為夫妻，陳三川沒有料到她愿意結婚，多年以來他做夢都想娶梁楚韻，不過他不肯帶著某種交換條件與梁楚韻結婚。
陳秋石執行任務之前向成司令借兵，成司令不肯借太多的兵給他。
