葉碧瑩面對身份之謎深感困惑，不知如何解釋自己的真實身份，趙處長急中生智謊稱她是國泰舞團的舞女，還編造她因喝酒傷了嗓子說不出話，如此這般讓她順利脫險。然而，這一謊言也使她從瑞華醫院的護士搖身一變成為舞女，以此遮掩真實身份。武木一郎則在圣約翰教會順利完成接頭任務，隨后進入上海軍統據點，接到此次行動的目標指令。
葉碧瑩瞧著自己怎么看都不像舞女，心中滿是無奈，于是誠懇地勸趙處長再重新給她量身打造一個身份。可事與愿違，她還是遭到一群人對她進行訓練。另一邊，趙處長把葉碧瑩的樣貌詳細介紹給熟悉之人，兩人深知任務艱巨，必須要救出篤信者。同時，趙處長還特意提醒武木一郎要時刻提防葉碧瑩，畢竟她是共C黨的人，不可掉以輕心。
國泰大舞廳內，燈光璀璨，音樂悠揚。葉碧瑩初次踏入軍統體系，顯得十分生疏，然而多個女伴卻對她表現出莫名的熟悉感。原來，這一切都在趙處長的精心安排下有條不紊地順利進行著。這晚，葉碧瑩與武木一郎終于成功見面，他們借著跳舞的絕佳時機，巧妙地交代了一些重要任務。可此時，意外發生，葉碧瑩被一個日本人看上，武木一郎當即挺身而出，教訓了那個騷擾者。
隨后，井上帶著一群日本人氣勢洶洶地堵住武木一郎的去路。武木一郎臨危不亂，并未說出自己的真實身份，只是把自己的身份證件交給他查看。井上誤以為他的身份是假冒的，隨后便從他身上搜出一封密信。仔細端詳印章后，發現是天皇的人，再仔細看到證件上赫然寫著大佐軍銜，頓時嚇得臉色蒼白，當即道歉賠罪。
因為此次意外事件，武木一郎和葉碧瑩二人的行程被提前無情地暴露。武木一郎心思縝密，故意裝作酒醉模樣，帶著葉碧瑩來到大都匯飯店。武木一郎事擔心房間裝了監聽器，他謹慎地提醒葉碧瑩說話要格外小心，甚至兩人還要轉扮成甜蜜恩愛的樣子，此時兩人關系緊張又微妙，暗流涌動。
井上的手下一直在樓下如鬼魅般監視著，眼睛緊緊盯著二人的房間。葉碧瑩趁著武木一郎洗澡之際，特意把房間仔細地搜索了一遍，并未發現竊聽器的蹤跡，于是她安心地詢問武木一郎的真實身份。她發現武木一郎一邊是日本高官，同時還是國民黨，身份如此復雜，不禁讓她滿心疑惑。而武木一郎卻沉默不語，并未回答。
另一邊，井上對武木一郎來上海的目的滿心猜疑，猶如熱鍋上的螞蟻般焦急不安，急忙把這個情況告知駐軍部。次日，美國情報官弗格森被任命為第二任“篤信者”，他懷著報珍珠港之仇的決心，東京轟炸計劃結束后需要飛往中國，在衢州附近降落，同時要趕在杜立特之前趕到中國，全力保證杜立特能安全降落。
