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神箭突擊隊逐漸成長為一支令日軍聞風喪膽的隊伍。他們利用草原和沙漠的復雜地形，采取打了就跑的游擊戰術，讓田中太郎焦頭爛額。然而，隊伍內部也出現了分歧，巴特爾面臨著艱難的抉擇。
三個月來，神箭突擊隊已經發展為三十余人的隊伍。他們在巴特爾的指揮下，成功襲擊了日軍的三個據點，繳獲大量物資，還切斷了日軍的補給線。田中太郎暴跳如雷，派出大量兵力搜剿突擊隊，卻總是在草原和沙漠中失去目標。
一次激烈的戰斗后，突擊隊救下了被日軍追捕的八路軍戰士趙連長。趙連長帶來了上級的重要指示，鼓勵巴特爾將突擊隊發展為正式的抗日武裝力量。朝魯對此持不同意見，認為應該保持獨立性，雙方發生了激烈爭執。巴特爾陷入兩難境地，他既想接受八路軍的領導獲得更多資源，又擔心失去自主權。
其其格勸告巴特爾要以大局為重，接受八路軍的改編。在趙連長的幫助下，突擊隊獲得了第一批正規武器彈藥，戰斗力大幅提升。與此同時，田中太郎決定改變策略，派出漢奸混入草原，企圖從內部瓦解突擊隊。神箭突擊隊面臨成立以來最嚴峻的考驗。
