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巴特爾率領神箭突擊隊在執行偵察任務時，意外發現日軍在黑山峽谷秘密建立了一條補給線。這條補給線源源不斷地為前線日軍提供物資支持，成為敵人持續侵略的重要動脈。巴特爾意識到，若能摧毀這條補給線，將極大削弱日軍的作戰能力。
巴特爾召集突擊隊成員商議對策。老隊員烏蘭提出夜間突襲的建議，而新加入的年輕箭手朝魯則主張設伏攔截日軍運輸隊。經過激烈討論，巴特爾決定采取雙管齊下的戰術：一路由烏蘭帶領破壞峽谷中的儲存倉庫，另一路由自己親率精兵攔截運輸隊。
行動當夜，巴特爾帶領朝魯等人在山谷兩側隱蔽。月光下，一支由二十余名日軍士兵護送的運輸隊緩緩進入峽谷。巴特爾抬手示意眾人保持安靜，待日軍完全進入包圍圈后，一聲令下，數十支利箭破空而出，瞬間放倒多名日軍。運輸隊亂作一團，巴特爾趁機帶人沖下山谷，與日軍展開近身搏斗。
戰斗中，朝魯展現出驚人的箭術天賦，一箭射中日軍軍官，贏得巴特爾的贊許。烏蘭一方也成功點燃倉庫，大火映紅半邊山谷。日軍補給線被徹底摧毀，但巴特爾明白，更大的挑戰還在后面。
