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日軍發(fā)動(dòng)春季大掃蕩，數(shù)千日偽軍分進(jìn)合圍草原。神箭突擊隊(duì)與牧民武裝協(xié)同作戰(zhàn)，在沙窩子里與敵人展開周旋，用游擊戰(zhàn)術(shù)消耗敵人有生力量。
日軍糾集三個(gè)步兵聯(lián)隊(duì)和偽蒙古軍兩個(gè)師，向草原深處推進(jìn)。巴特爾得到情報(bào)后，迅速組織牧民轉(zhuǎn)移牲畜和糧食，同時(shí)部署神箭突擊隊(duì)襲擾敵人側(cè)翼。
日軍主力進(jìn)入預(yù)定區(qū)域后，巴特爾命令突擊隊(duì)切斷其通訊線路，襲擊后勤車隊(duì)。繁華的牧民定居點(diǎn)遭日軍焚毀，激起了牧民們的滔天怒火，越來(lái)越多的青壯年加入抗日隊(duì)伍。
沙塵暴襲來(lái)時(shí)，巴特爾率隊(duì)主動(dòng)出擊，在能見度極低的環(huán)境中用弓箭和獵槍大量殺傷敵軍?；靵y中，日軍指揮官被巴特爾一箭射中落馬，日軍被迫撤退重整。
巴特爾與各部落頭人歃血為盟，共同抗敵。年輕的牧民巴圖仰慕巴特爾的箭術(shù)，拜其為師學(xué)習(xí)射技。烏蘭帶領(lǐng)婦女隊(duì)負(fù)責(zé)救護(hù)和情報(bào)傳遞工作。
