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八路軍大青山支隊派聯絡員找到巴特爾，通報國際形勢并送來急需的武器彈藥。兩支隊伍決定配合作戰，聯手拔除日軍重要據點。
八路軍戰士楊明帶著兩名戰友突破日軍封鎖線，找到神箭突擊隊。楊明傳達了八路軍總部的問候，并帶來一批急需的子彈和藥品作為援助。
巴特爾與楊明相見恨晚，兩人徹夜長談抗戰形勢。楊明建議兩家聯手攻打日軍黑山據點，這個據點卡住了草原與外界的交通要道。巴特爾同意聯合作戰計劃，雙方開始詳細制定作戰方案。
戰前訓練中，八路軍戰士向突擊隊傳授正規戰術，突擊隊則教會八路軍戰士騎射和草原生存技能。兩支隊伍取長補短，戰斗力顯著提升。
巴特爾與楊明結為摯友，互敬互重。烏蘭對楊明的到來感到高興，革命友誼在戰火中萌生。哈斯對八路軍的紀律性印象深刻，感嘆正規軍的作風。
