鮑眼人(張繼南 飾)告訴他們俞洪水(計春華 飾)在教他們功夫，劉黑山詢問大疤臉為何要找猴孩幫忙，大疤臉稱猴孩非常有能耐。手下人把農勁蓀和展鵬押了上來，大疤臉故意做出要殺農勁蓀的樣子，展鵬求情放了農勁蓀，大疤臉讓他傳遞信息給霍恩第(徐少強 飾)。
霍恩第讓家人把門窗都封死，隨時都做好戰斗的準備。趙二業再次利用黑蛇向大疤臉傳遞消息，讓他千萬不要輕敵，一定要把霍家人鏟除了。霍元甲(李浩軒 飾)非常愧疚自己殺死了拐角光頭，俞洪水告訴他拐角光頭是壞人該殺。霍家人躲在客棧里嚴陣以待，展鵬在外面敲門，霍元甲詢問農勁蓀的下落。
大疤臉和劉黑山設計好圈套等待霍家人過來，大疤臉笑著說自己的雙刀早就準備好喝霍家人的血。他們把農勁蓀帶到盤山峽谷，然后和殺手一起高呼著口號。展鵬跪在地上請求霍恩第一定要救農勁蓀，霍元甲終于明白父親讓他讀書的意義，眾人聽到愿意聽霍元甲的計劃。
霍恩第帶著兒子和俞洪水來到了盤山峽谷，劉黑山河大疤臉告訴他農勁蓀在峽谷里面，希望進峽谷談。霍恩第和俞洪水進峽谷，霍家兄弟在外面等候，一群殺手騎馬飛馳而來，霍元甲一拳解決一個擊退了殺手。霍元甲告訴霍恩第第一關過了，霍恩第讓他千萬不要輕敵，因為面臨的對手不一般。
霍元甲、霍元卿和劉捕快一行人看著峽谷上有很多猴子跳躍，近看才發現是一群孩子。劉捕快認為小毛孩子沒有什么可怕，霍元甲叮囑他們不要輕敵。這時峽谷上方有一個人操控著孩子們，孩子們不停的變化陣型，霍元甲腹背受敵，出手攻擊領頭人，他想起了霍恩第教導霍家拳如何拆招。
領頭人見霍元甲招式變幻多端不是對手企圖爬藤條離開，霍元甲出手控制住他，并讓他指揮猴娃離開。霍元甲成功闖過第二關。鮑眼人接到手下人匯報霍元甲等人闖過了第二關，農勁蓀罵鮑眼人沒人性。鮑眼人笑著說只是立場不一樣而已。
霍元甲一行人繼續往峽谷深處走，劉黑山藏在暗處攻擊，劉捕快被他的鋼爪爪住，霍元卿急忙上前幫忙。光頭上前找霍元甲殺害拐角光頭之仇，山上扔下火球襲擊霍元甲，霍元甲及時躲避，光頭被火燒著了屁股。鮑眼人出現刺殺霍元甲。
