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二姑娘因為東貨場的地被搶走而向湯永齡(林威 飾)致歉，湯永齡并未在意，稱自己愿賭服輸，理應把那塊地讓給賀振年(曹力 飾)，但二姑娘卻不想這樣罷休，她說三個月內一定重新奪回那塊地。湯永齡勸她不必如此，二姑娘道出自己為何痛恨日本人的原因，因為她的父母就死在日本人的手里，她不會輕易讓日本人得逞的。
張海生在二姑娘坐鎮的情況下還拿到了東貨場那塊地，不由得讓賀振年刮目相看，他叫來張海生當面重賞，張海生見到仇人后握緊了拳頭，咬牙抑制著內心的憤怒，賀振年誤以為他是沉著冷靜，沒有像別人那樣對他諂媚。送走張海生之后，賀振年讓候管事繼續觀察張海生，如果他真能為己所用，那將是一個不可多得的人才。
張海生并不貪財，他將賀振年的賞賜都分給了大家，也贏得了眾人贊譽和擁護。賀振年向橫山信邀功，橫山信認為下一步日軍將揮師華北，天津變得更為重要，便讓晴子去天津處理相關事宜，因為賀振年的一些做法讓他很失望。賀小曼從日本留學歸來，她想給父親一個驚喜，就沒有事先通知他，可她剛一下船就被小偷搶了行李箱，幸好被計丹陽將小偷攔住幫她拿回了箱子，隨后計丹陽并把賀小曼送回了家，其實，這是計丹陽與手下演出的一幕英雄救美的苦肉計，目的就是通過賀小曼接近賀振年，而計丹陽的真實身份是國民黨藍衣社駐天津行動隊的隊長。
賀振年感激計丹陽幫助了女兒，邀請他參加后天自己舉辦的一個酒會，計丹陽回去后便組織人員開會，決定在這個酒會上采取行動，先擊殺親日的報社主編胡恩縛，打擊一下日本人在天津的囂張氣焰。大灣碼頭，工人們正圍著一輛新車議論紛紛，馮禿子稱這是老板為一個從日本來的尊貴客人訂制的，張海生更希望那個人就是橫山信，那樣他報仇的時間就指日可待了。
晴子與程戎甲(王建新 飾)的兒子程萬良一同來到天津，賀振年親自去車站迎接并獻上了新車作為禮物，程萬良因過于緊張而對一個跑過來賣報的小報童動了手，小報童坐地大哭，這讓晴子有些不悅。半路上，聽說賀振年給自己準備了歡迎酒會，晴子考慮了一下，讓賀振年臨時更改地點，把酒會定在了二姑娘的藍爵舞廳，賀振年下車后趕緊讓候管事去做準備工作。
候管事來到藍爵舞廳接洽，二姑娘聽說賀振年要在自己的舞廳舉辦酒會，以為他又在打什么歪主意，但她并未退卻，加收了一倍的費用后，讓趙小飛加派人手做好防護，萬一真的出了什么問題，會對自己的名聲不利，而且她想看看賀振年葫蘆里到底賣些什么藥。
張海生正在碼頭上忙碌，候管事過來通知他去參加賀振年舉辦的酒會，為賀振年去捧場，還讓他換身行頭，別給老板丟臉。于是，張海生帶著兩個兄弟每人各置辦了一套西服，準備去酒會上見見世面。
