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藍爵舞廳內，二姑娘觀察了所來賓客，大多是親日的天津各界名流，她斷定賀振年(曹力 飾)不過是舉辦酒會而已，并不是針對自己而來。張海生兄弟三人進了藍爵舞廳，如劉姥姥進了大觀園一般，感覺一切都十分新鮮，計丹陽隨后到場，他的手下則假扮成電工在電箱處做了手腳。
黃維清抬眼看到了賀小曼與別人一起聊天，他馬上就被賀小曼的氣質和容貌吸引了，馬文堯看到后勸二哥打消這個念頭，因為那個女孩是賀老板的千金，不是他們所能染指的，黃維清聽后心里起了波瀾。趙小飛看到張海生三兄弟后，走過來一頓言語嘲諷，二姑娘上前阻止了趙小飛，讓他不要看低兄弟三人，來到舞廳的都是客，雖說他們幫賀振年拿到了東貨場那塊地，但各為其主，她能夠理解，不過她警告張海生，自己早晚會把那塊地奪回來的。
酒會正式開始，賀振年致了歡迎詞，然后藤井晴子(趙芝玉 飾)發表了講話，無非是建立大東亞共榮之類的話，給那些親日分子鼓動士氣，聶小青隨韓志杰一同前來，聽到晴子這番言論很是不屑，而馬文堯更是絲毫不感興趣，相比之下，他更關心擺在桌上的那些吃食，因為可以提升他的胃口。
隨后，賀振年向晴子介紹了天津各界的親日人士，眾人表面上對晴子恭敬有加，心里卻都是各懷鬼胎。聶小青看到張海生也來到了酒會現場，便湊到他跟前，故意將西瓜皮扔向了他，因為她一直認為張海生為日本人做事，就是漢奸賣國賊。
張海生并未在意，只是告訴她，自己這樣做是有原因的，并不是她口中那種十惡不赦的壞蛋，可聶小青并不相信，稱自己剛才向他身上扔東西不是不小心，而是故意的，她就是看不慣像張海生這樣的人。二姑娘與晴子正面交鋒，她稱自己不會放棄那塊地的，指責晴子不該到中國的土地上作威作福，晴子也不甘示弱，讓二姑娘守好江湖規矩，否則會給她的匯道門帶來不利的影響，二姑娘告訴她，自己之所以這樣敵視日本人，是因為她的父母都是被日本人害死的，對于這件事情，她是寸土不讓的。
計丹陽見到賀小曼后急忙上前搭訕，想請賀小曼跳舞，但賀小曼一直認為他接近自己是為了與她父親搭上關系，覺得他動機不純，便刻意想跟他保持距離，于是稱自己已經有舞伴了，拒絕了計丹陽的邀請。為了讓計丹陽死心，賀小曼盯上了張海生，她拉著張海生和自己跳舞，手把手教他，這讓計丹陽有些氣惱。
計丹陽的手下徐忠冕扮做了服務生，他在洗手間里拿到了計丹陽為他準備的手槍，然后推著餐車來到了胡恩縛的附近，等待著斷電的機會準備刺殺胡恩縛。程萬良在一旁觀察到徐忠冕的異樣，剛想上前查問，舞廳突然斷電，隨后聽到兩聲槍響，胡恩縛倒在血泊之中。
