分集劇情導航：第1集 第2集 第3集 第4集 第5集 第6集 第7集 第8集 第9集 第10集 第11集 第12集 第13集 第14集 第15集 第16集 第17集 第18集 第19集 第20集 第21集 第22集 第23集 第24集 第25集 第26集 第27集 第28集 第29集 第30集
耿大成拗不過小美，就答應替二姑娘看管沿海的賭場，而這個賭場正是晴子想要爭奪的目標，晴子派出一些浪人去搶奪賭場，卻被耿大成打得落荒而逃，二姑娘得知晴子瞄準了這個賭場，急忙吩咐手下做好嚴密防范。晴子見手下沒能奪下賭場，便想起了張海生，她帶著張海生來到那家賭場門口，向他介紹說，二姑娘籠絡了一個狠角色，并把耿大成指給張海生看，同時給張海生下達了一個任務，五天內拿下這個賭場。
馬文堯把黃管家接到了天津，他看到張海生和黃維清后很是高興，黃維清有些嫉妒父親總是把張海生放在第一位，對他這個親兒子似乎很不待見。張海生把黃管家叫到一旁，跟他說起了接近賀振年(曹力 飾)尋找橫山信報仇的事情，黃管家見無法勸動張海生放棄報仇的念頭，只好囑咐他凡事小心，因為賀振年見過黃管家，所以他不能在天津久留，張海生決定讓馬文堯把黃管家送回灤州，而他們之間的對話剛好被韓志杰聽個正著，他也就明白了張海生重回大灣的真正用意。
張海生要拿下沿河賭場，便讓馬文堯去查一下耿大成的底細。二姑娘為了討好警察局的馬局長，對他大獻殷勤，更是讓小美前去陪酒，馬局長垂涎小美的美色，自然將天平向匯道門進行傾斜，而耿大成目睹了小美陪酒的過程而心生怨恨，趙小飛及時攔住了耿大成，他才沒壞了二姑娘的好事。
小美回家后被耿大成指責，小美干脆將當年的事情和盤托出，當年，耿大成入獄后，小美被那群壞人強暴后賣進了妓院，她輾轉地來到了天津，舉目無親的她只得干起了舞女的行當，耿大成聽后緊緊抱住了小美，向她表達了自己的愧疚之情。
馬文堯親眼目睹了二人撕心裂肺的哭訴，回頭把事情經過告訴了張海生，張海生覺得二人也是苦出身，不想跟耿大成拼個你死我活，便把小美約了出來，讓她勸耿大成離開天津，承諾自己會給他們提供一筆錢，讓耿大成不要卷進幫派的紛爭之中，但小美稱是走是留還得聽耿大成的意見。
聶小青心里仍然放不下張海生，她不甘心張海生就這樣自甘墮落，來到大灣碼頭想勸他放棄為日本人賣命，張海生因為有苦衷無法向她說明實情，只好故作黑臉想要將她氣走，聶小青告訴他，自己已經準備去美國了，這次來就是臨走之前再奉勸他幾句話，張海生讓她保管好香囊，等到它真正主人的出現。
小美把張海生的用意告訴了耿大成，耿大成并未聽進去張海生的建議，決定去會一會張海生，于是帶著幾個人來到了大灣碼頭，與張海生進行約戰，張海生見這一仗無法避免，便讓耿大成選擇時間和地點，他定當奉陪。耿大成聽說張海生在黑市拳場非常有名，便決定就在黑市拳場打敗他，便與他相約在黑市拳場一決雌雄。
