毛炳文的一個師，在黃陂被共軍殲滅，蔣介石正苦惱。宋美齡(于明加 飾)見狀勸慰蔣介石，蔣介石經過一番思慮決定再次攻打黃陂。蔣介石命令部下電令各部追擊朱毛共軍后，收到張漢卿發來的電報。大致內容是說日軍近日調動頻繁，有制造事端的跡象，懇請中央允許他出兵，并給予援助。
然而蔣介石為了剿共，讓其避開與日軍的沖突，不要逞一時之勇。中共中央對毛澤東(唐國強 飾)進行了不點名批評，暗示毛澤東是右傾主義投機者，朱德(王伍福 飾)替毛澤東憤憤不平。雖然毛澤東受到黨中央批評，但還是在十一月首屆中共中央蘇維埃會議中被選為臨時主席。
