李維漢來見周恩來(劉勁 飾),向周恩來打聽消息,周恩來表示中央會公布,肖勁光來見周恩來向他宣布他恢復職務,肖勁光知道毛澤東(唐國強 飾)等人出來非常感動感嘆紅軍由救了。蔣介石研究戰爭路線,讓國民黨軍隊一定要攔截共產黨軍隊他們渡過長江。
毛澤東研究蔣介石這個人然后布局,決定重回遵義,準備攻其不備出其不意。周恩來同意雖然很冒險但軍隊亟需勝仗來鼓舞士氣。國民黨研究毛澤東他們,發現有東進的跡象,但是蔣介石的命令一定要阻止他們西進。王家烈母親祝壽大家都在看戲,以為毛澤東他們離開貴州可以安枕無憂,此時傳來毛澤東又打進貴州,十分擔憂,蔣介石布置戰局,不懂毛澤東他們的真實意圖。
紅軍攻占王家烈老家桐梓,紅軍以迅雷不及掩耳之勢連下婁山關和遵義,讓蔣介石和薛岳都有點詫異和摸不著頭腦。薛岳認為紅軍會東進湘西下令讓吳奇偉死守烏江南岸,王家烈卻指責薛岳見死不救把狀告到蔣介石那里,蔣介石為了平息粵桂川軍閥的不滿和指責下令吳奇偉過江進攻紅軍。
于是兩軍在遵義城南的紅花崗和老鴉山相遇展開了一場生死決戰。紅軍打下老鴉山,賀子珍(王碧琪 飾)無奈之下把孩子又送人了。張學良(于濱 飾)對蔣介石沒有抗日的意圖非常無奈。晚上毛澤東去找周恩來表示打鼓新場不能打,毛澤東他們準備三渡赤水。
蔣介石得到情報毛澤東三渡赤水,蔣介石準備自己親自坐陣貴陽。毛澤東四渡赤水,毛澤東準備轉戰云南,但又佯裝攻打貴陽。蔣介石知道毛澤東他們要去云南,非常擔心。毛澤東他們準備強渡大渡河。