毛澤東第34集

王明仍一意孤行無條件的支持蔣介石。共產國際派了白求恩來支援共產黨，白求恩對共產黨給予了高度的評價和肯定。臺兒莊戰役在中共指導建議下大勝，徐州會戰前夕，毛澤東(唐國強 飾)發來電報建議，被蔣介石否決。衛立煌延安三日行，受益良多，并給毛澤東發來彈藥等裝備支援。

毛澤東的論持久戰發表，引起了很大的反響。1938年6月，武漢會戰爆發，在新四軍的幫助下獲得大勝。共產國際認為中國共產黨的政治路線是正確的。