毛澤東第33集

賀子珍(王碧琪 飾)讀者毛澤東(唐國強 飾)的來信，突然頭痛，信飄進火堆里燒掉了。賀子珍還是去了莫斯科。王明從蘇聯回國抵達延安，提出洛川會議太過強調了自主性，不能把國民黨分為左中右派，只能以抗日或親日為標準統一戰線。1937年12月13日，侵華日軍攻陷南京。

會議上，毛澤東指出，抗戰總的戰略方針是持久戰。